Configurar y crear la aplicación Field Service Analytics

Configurar permisos de la aplicación Field Service Analytics

La licencia de Service Analytics proporciona acceso a la aplicación Field Service Analytics. Para configurar permisos para Field Service Analytics, siga las instrucciones detalladas desde Configurar permisos para la aplicación Service Analytics.

Asegurarse de que Field Service está activado en su organización

Importante Importante: Su organización debe estar activada para utilizar Field Service y su nuevo modelo de objetos estándar para utilizar Field Service Analytics.

1. Vaya a Configuración de Salesforce.
2. Ingrese Field Service en el cuadro Búsqueda rápida/Buscar. Si Configuración de Field Service aparece en Configuración, haga clic en ella.
3. En la ventana central, bajo Configuración de Field Service, seleccione si la casilla para Activar Field Service está seleccionada.
   

Si no está seguro de si su organización está configurada para utilizar Field Service, haga contacto con su representante de Salesforce.

Asignar seguridad a nivel de campo

Antes de crear Field Service Analytics, configure la seguridad a nivel de campo de Salesforce para activar el usuario de integración de CRM Analytics con el fin de ver todos los campos que le gustaría que incluyera su aplicación. Los usuarios de integración ejecutan el flujo de datos y si no disponen de los permisos de seguridad de nivel de campo apropiados, el flujo de datos puede generar un error. Para obtener instrucciones, consulte Crear y compartir la aplicación Service Analytics, Paso 2.

Crear Field Service Analytics

Cuando haya completado los procesos previos de configuración, cree Field Service Analytics.

1. Vaya a CRM Analytics.
2. Haga clic en Crear en la esquina superior.
3. Seleccione la plantilla Field Service Analytics.
4. Asigne un nombre a su aplicación y haga clic en Crear.

CRM Analytics crea su aplicación, que puede tardar unos minutos hasta que CRM Analytics ejecute un nuevo flujo de datos y cree los tableros de la aplicación. Actualice su navegador y haga clic en la aplicación que acaba de crear para ver los tableros.

Importante Cuando se desactivan usuarios, estos pierden el acceso de colaboración y de eliminación a todas las aplicaciones que gestionen. Para evitar "dejar abandonada" una aplicación, asegúrese de que el acceso de gestor está asignado al menos a un usuario activo ANTES de desactivar el usuario designado como gestor de la aplicación.

Compartir Field Service Analytics

Ahora que ha creado la aplicación, compártala con los usuarios de su organización. Solo puede compartirla con los usuarios que dispongan de los permisos “Utilizar aplicaciones basadas en plantillas de CRM Analytics” y “Acceder a aplicaciones y plantillas Service Cloud Analytics”.

1. Abra su aplicación si no está abierta aún. Si navegó fuera de CRM Analytics Studio, vuelva, seleccione Todos los elementos, busque su aplicación y haga clic en ella.
2. Haga clic en el icono Compartir en la parte superior derecha.
3. En la pantalla siguiente, utilice el campo de búsqueda bajo Invitar a otros: para buscar otros usuarios en su organización.
4. Seleccione si desea convertir el usuario seleccionado en Visor, Editor o Gestor de la aplicación.
   

   Importante Los usuarios con el permiso “Utilizar aplicaciones con plantilla de Analytics” y el acceso Editor o Gestor a la aplicación pueden crear, modificar y eliminar activos en la aplicación.
5. Haga clic en Agregar y, a continuación, haga clic en Guardar.