Configuration et création de l'application Field Service Analytics

Configuration des autorisations d'application Field Service Analytics

La licence Service Analytics permet d'accéder à l'application Field Service Analytics. Pour configurer des autorisations pour Field Service Analytics, suivez les instructions détaillées en commençant par la Configuration d'autorisations pour l'application Service Analytics.

Vérification de l'activation de Field Service pour votre organisation

Important Important : Pour pouvoir utiliser Field Service Analytics, votre organisation doit être activée pour Field Service et son nouveau modèle d'objet standard.

1. Accédez à la Configuration de Salesforce.
2. Saisissez Field Service dans la case Recherche rapide ou de Recherche. Si Field Service Settings est affiché dans la Configuration, cliquez dessus.
3. Dans la fenêtre centrale, sous Paramètres de Field Service, vérifiez si la case Activer Field Service est cochée.
   

En cas de doute, pour déterminer si votre organisation est configurée pour l'utilisation de Field Service, contactez votre représentant Salesforce.

Attribution de la sécurité au niveau du champ

Avant de créer Field Service Analytics, définissez la sécurité au niveau du champ de Salesforce pour activer Utilisateur de l'intégration CRM Analytics et afficher tous les champs que votre application doit inclure. Les utilisateurs de l'intégration exécutent le flux de données. Par conséquent, s'ils ne disposent pas des autorisations de sécurité au niveau du champ appropriées, le flux de données risque d'échouer. Pour consulter les instructions, reportez-vous à Création et partage de l'application Service Analytics, Étape 2.

Création de Field Service Analytics

Une fois les processus de configuration précédents terminés, créez Field Service Analytics.

1. Accédez à CRM Analytics.
2. Cliquez sur Créer dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez le modèle Field Service Analytics.
4. Nommez votre application, puis cliquez sur Créer.

CRM Analytics crée votre application, ce qui peut prendre quelques minutes pendant que CRM Analytics exécute un nouveau flux de données et crée les tableaux de bord de l'application. Actualisez votre navigateur, puis cliquez sur l'application que vous venez de créer pour afficher les tableaux de bord.

Important Lorsque des utilisateurs sont désactivés, ils perdent le partage et suppriment l’accès à toutes les applications qu’ils gèrent. Pour éviter « l’échouage » d’une application, assurez-vous que l’accès du responsable est attribué à au moins un utilisateur actif AVANT de désactiver l’utilisateur qui est responsable de l’application.

Partage de Field Service Analytics

Une fois l'application créée, partagez-la avec les utilisateurs de votre organisation. Vous pouvez la partager uniquement avec les utilisateurs dont les autorisations « Utiliser les applications CRM Analytics basées sur un modèle » et « Accéder aux modèles et aux applications Service Cloud Analytics » sont activées.

1. Ouvrez votre application, si ce n'est déjà fait. Revenez dans CRM Analytics Studio, si vous l'avez quitté, sélectionnez Tous les éléments, recherchez votre application, puis cliquez dessus.
2. Cliquez sur l'icône Partager en haut à droite.
3. À l'écran suivant, utilisez le champ de recherche sous Inviter d'autres : pour rechercher d'autres utilisateurs dans votre organisation.
4. Définissez l'utilisateur sélectionné en tant que Visualiseur, Éditeur ou Responsable de l'application.
   

   Important Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Utiliser les applications Analytics basées sur un modèle » et un accès Éditeur ou Responsable à l'application peuvent créer, modifier et supprimer des actifs dans l'application.
5. Cliquez sur Ajouter, puis sur Enregistrer.