Impostazione e creazione dell'app Field Service Analytics

Impostazione delle autorizzazioni dell'app Field Service Analytics

La licenza Service Analytics offre l'accesso all'app Field Service Analytics. Per impostare le autorizzazioni per Field Service Analytics, seguire le istruzioni dettagliate riportate in Impostazione delle autorizzazioni per l'app Service Analytics.

Assicurarsi che Field Service sia abilitato nell'organizzazione

Importante Importante: l'organizzazione deve essere abilitata per l'utilizzo di Field Service e il suo nuovo modello a oggetti standard deve utilizzare Field Service Analytics.

1. Andare a Impostazione Salesforce.
2. Immettere Field Service nella casella Ricerca veloce/Ricerca. Se in Imposta viene visualizzata la voce Impostazioni Field Service, fare clic su di essa.
3. Nella finestra centrale, in Impostazioni Field Service, verificare se la casella Abilita Field Service è selezionata.
   

Se non si è sicuri che la propria organizzazione sia impostata per l'utilizzo di Field Service, contattare il proprio rappresentante Salesforce.

Assegnazione della protezione a livello di campo

Prima di creare Field Service Analytics, impostare la protezione a livello di campo per consentire all'Utente integrazione CRM Analytics di visualizzare tutti i campi che l'app deve includere. Gli utenti integrazione eseguono il flusso di dati e, se non dispongono delle opportune autorizzazioni per la protezione a livello di campo, l'esecuzione potrebbe non riuscire. Per le relative istruzioni, vedere Creazione e condivisione dell'app Service Analytics, passaggio 2.

Creazione di Field Service Analytics

Una volta completata la procedura di impostazione precedente, creare Field Service Analytics.

1. Accedere a CRM Analytics
2. Fare clic su Crea nell'angolo in alto a destra.
3. Selezionare il modello Field Service Analytics.
4. Assegnare un nome all'app e fare clic su Crea.

Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che CRM Analytics esegua un nuovo flusso di dati e crei i cruscotti digitali dell'app. Aggiornare il browser e fare clic sull'app appena creata per vedere i cruscotti digitali.

Importante Quando gli utenti vengono disattivati, perdono l'accesso in condivisione ed eliminazione a tutte le app che gestiscono. Per evitare ripercussioni su un'app, verificare che l'accesso responsabile sia assegnato ad almeno un utente attivo PRIMA di disattivare l'utente responsabile dell'app.

Condivisione di Field Service Analytics

Ora che l'app è stata creata, condividerla con gli utenti nella propria organizzazione. È possibile condividerla soltanto con gli utenti per i quali sono abilitate le autorizzazioni "Utilizza app basate su modelli di CRM Analytics" e "Accedi a modelli e app di Analytics per Service Cloud".

1. Se non è ancora aperta, aprire l'app. Se si è usciti da CRM Analytics Studio, tornarvi, selezionare Tutte le voci, trovare l'app e farvi clic sopra.
2. Fare clic sull'icona Condividi in alto a destra.
3. Nella schermata seguente, utilizzare il campo di ricerca in Invita altri: per trovare altri utenti nell'organizzazione.
4. Scegliere se si desidera impostare l'utente selezionato come Visualizzatore, Editor o Responsabile dell'app.
   

   Importante gli utenti che dispongono dell'autorizzazione "Utilizza app basate su modelli di Analytics" e dell'accesso come Editor o Responsabile all'app possono creare, modificare ed eliminare asset nell'app.
5. Fare clic su Aggiungi e quindi su Salva.