設定與建立 Field Service Analytics 應用程式
設定 Field Service Analytics 應用程式權限，確定您的組織能夠使用 Field Service，並正確地指派欄位級安全性，以讓您能夠建立與共用應用程式。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立與管理 CRM Analytics 應用程式： | 「管理 CRM Analytics 範本應用程式」權限 |
| 「編輯 CRM Analytics 資料流程」權限 | |
設定 Field Service Analytics 應用程式權限
Service Analytics 授權可供存取 Field Service Analytics 應用程式。若要為 Field Service Analytics 設定權限，請依照為 Service Analytics 應用程式設定權限開始的詳細指示。
確定組織中的 Field Service 已啟用
- 移至 Salesforce 「設定」。
- 在「快速尋找/搜尋」方塊中輸入 Field Service。如果「設定」中的「Field Service 設定」(若有顯示)。
- 在中央視窗的「Field Service 設定」下,檢查是否勾選「啟用 Field Service」方塊。
如果您不確定您的組織是否已設定為使用 Field Service，請連絡您的 Salesforce 代表。
指派欄位級安全性
在您建立 Field Service Analytics 之前,請先設定 Salesforce 欄位級安全性,讓 CRM Analytics 整合使用者能夠查看您要應用程式包含的所有欄位。整合使用者會執行資料流，如果他們沒有適當的欄位級安全性權限，資料流就會失敗。如需指示，請參閱建立及共用 Service Analytics 應用程式中的步驟 2。
建立 Field Service Analytics
在您完成上個設定流程後,請建立 Field Service Analytics。
- 移至 CRM Analytics。
- 按一下右上角中的「建立」。
- 選取「Field Service Analytics」範本。
- 將您的應用程式命名，然後按一下「建立」。
這可能需要幾分鐘的時間,在這期間 CRM Analytics 會執行新的資料流程並建立應用程式的顯示面板。重新整理瀏覽器，然後按一下您剛剛建立的應用程式以檢視顯示面板。
共用 Field Service Analytics
現在您已建立了應用程式，請與貴組織中的使用者共用它。您只能與已啟用「使用 CRM Analytics 範本應用程式」及「存取 Service Cloud 分析範本及應用程式」權限的使用者共用它。
- 如果您的應用程式尚未開啟，請予以開啟。如果您已經離開 CRM Analytics Studio，請返回此處，選取「所有項目」，找到您的應用程式並按一下。
- 按一下右上角的「共用」圖示
。 - 在下個畫面中，使用「邀請他人：」下方的搜尋欄位來尋找組織中的其他使用者。
- 選取您要讓所選的使用者作為應用程式的檢視者、編輯者或管理者。重要 具有「使用 Analytics 範本應用程式」權限並對應用程式擁有「編輯者」或「管理員」存取權的使用者，可以在應用程式中建立、編輯和刪除資產。
- 按一下「新增」並按一下「儲存」。
