Crear aplicaciones a partir de plantillas de CRM Analytics: empiece aquí

Antes de crear una aplicación, configure su organización para utilizar la plataforma de CRM Analytics y las aplicaciones basadas en plantillas de CRM Analytics. Consulte Configurar la plataforma de CRM Analytics.

Sugerencia Para obtener los mejores resultados, siga los pasos en el orden que se muestra.

1. Crear y compartir una aplicación desde una plantilla de CRM Analytics
   Cree y comparta una aplicación desde la plantilla de CRM Analytics de su elección.
2. Cómo responder las preguntas del asistente personalizado de plantillas de CRM Analytics
   Algunas plantillas de CRM Analytics incluyen un asistente de configuración personalizado, que le realiza una serie de preguntas acerca de sus datos. Siga estas directrices generales para obtener el mejor resultado. La ayuda de cada plantilla con un asistente personalizado proporciona detalles para esta plantilla.
3. Programar actualización de datos para una plantilla de CRM Analytics.
   El proceso de creación de aplicaciones incluye activos de datos que importan los datos más recientes a CRM Analytics. Programe la actualización de la aplicación cada día para garantizar que su aplicación emplea datos actualizados. Una actualización de aplicación ejecuta todos los activos de datos asociados con la aplicación en el orden requerido, incluyendo recetas, flujos de datos, conectores, modelos de Einstein Discovery y definiciones de predicciones.
4. Definir la seguridad a nivel de campo para activar la creación de una plantilla de CRM Analytics
   Antes de poder crear una aplicación desde una plantilla, es posible que tenga que conceder al usuario de integración de Analytics acceso a todos los campos que se utilizan en la aplicación.
5. Volver a configurar una aplicación de CRM Analytics
   Para restaurar paneles eliminados o alterados o cambiar parámetros del asistente, reconfigure una aplicación existente.
6. Actualizar una aplicación de CRM Analytics
   Aproveche las funciones más recientes de una aplicación de CRM Analytics actualizando cuándo lanzamos una nueva versión.