Dashboard zu "Team Activities" (Teamaktivitäten) in Sales Analytics

Standardverhalten und empfohlene Optionen

Messen Sie die Aktivität Ihres Teams und die von Einzelpersonen anhand von Daten zu Aufgaben und Ereignissen in Salesforce. Sehen Sie sich zuerst die Aufgaben insgesamt, die abgeschlossenen und die überfälligen Aufgaben für Ihr gesamtes Team an. Wählen Sie im Bereich auf der linken Seite Teammitglieder aus (1), um ihre einzelnen Aktivitäten anzuzeigen und ihre Anrufe, Ereignisse, E-Mails und Aufgaben zu überprüfen. Darüber hinaus können Sie den Grad ihrer Aktivität mit der durchschnittlichen Aktivität des Teams vergleichen.

Hinweis Die Einstein-Aktivitätserfassung wird vom Dashboard noch nicht unterstützt.

Assistenten- und andere Setup-Optionen

Filter "Anzeigen als". Wenn Salesforce für die Verwendung der Salesforce-Prognosefunktion in Sales Cloud eingerichtet ist, zeigt der Filter Prognosebenutzernamen an. Wenn Ihre Organisation die Prognosen nicht verwendet, zeigt der Filter Rollenentwicklernamen an. In jedem Fall wird die Pipeline bis hin zum ausgewählten Benutzer angezeigt. Wenn Ihre Organisation die Salesforce-Rollenhierarchie nicht verwendet, wird dieser Filter nicht angezeigt.

Verwendete Datensets

Aktivitäten.

KPI-Berechnungen

Oberer Abschnitt (2)

• Aktivitäten insgesamt. Die Gesamtanzahl an Aktivitäten, deren Fälligkeitstermin in den ausgewählten Zeitraum fällt.
• Gesamtanzahl an Aktivitäten im Vergleich. (Gesamtanzahl an Aktivitäten des ausgewählten Benutzers – Gesamtanzahl an Aktivitäten) / Gesamtanzahl an Aktivitäten.
• Abgeschlossene Aktivitäten. Die Gesamtanzahl an Aktivitäten, die aufgrund des Fälligkeitstermins und des ausgewählten Zeitraums als abgeschlossen gekennzeichnet sind. Wenn das Ereignisdatum in der Vergangenheit liegt, werden Ereignisse als abgeschlossen markiert.
• Abgeschlossene Aktivitäten im Vergleich. Abgeschlossene Aktivitäten des ausgewählten Benutzers – Gesamtanzahl der abgeschlossenen Aktivitäten / Gesamtanzahl der abgeschlossenen Aktivitäten.
• Überfällige Aktivitäten. Die Gesamtsumme aller überfälligen Aktivitäten. Schließt Aufgaben ein, die nicht als abgeschlossen markiert wurden und deren Fälligkeitstermine in der Vergangenheit liegen.

Mittlerer und unterer Abschnitt (3)

• Anrufe. Die Anzahl an Aufgaben vom Typ Anruf, deren Fälligkeitstermin im ausgewählten Zeitraum liegt.
• Anrufe pro Woche. Die Anzahl der Anrufe pro Woche, deren Fälligkeitstermin im ausgewählten Zeitraum liegt.
• Anrufe im Vergleich zum Teamdurchschnitt. Die Anzahl der Anrufe für den ausgewählten Benutzer im Vergleich zur durchschnittlichen Anzahl für das Team. Das Team besteht aus Aktivitätsinhabern, die dem im Filter Anzeigen als oder im Filter Aktivitätsinhaber ausgewählten Benutzer zugeordnet sind.
• Eingehende Anrufe. Anzahl der eingehenden Anrufe basierend auf dem Feld "Anruftyp" des Standardobjekts "Aufgaben"
• Ausgehende Anrufe. Anzahl der ausgehenden Anrufe basierend auf dem Feld "Anruftyp" des Standardobjekts "Aufgaben"
• E-Mails. Die Anzahl an Aufgaben vom Typ E-Mail, deren Fälligkeitstermin im ausgewählten Zeitraum liegt.
• E-Mails pro Woche. Die Anzahl der E-Mails pro Woche, deren Fälligkeitstermin im ausgewählten Zeitraum liegt.
• E-Mails im Vergleich zum Teamdurchschnitt. Die Anzahl der E-Mails für den ausgewählten Benutzer im Vergleich zur durchschnittlichen Anzahl für das Team. Das Team besteht aus Aktivitätsinhabern, die dem im Filter Anzeigen als oder im Filter Aktivitätsinhaber ausgewählten Benutzer zugeordnet sind.
• E-Mails mit hoher Priorität. Die Anzahl an E-Mails mit hoher Priorität basierend auf dem Feld "Priorität" des Standardobjekts "Aufgaben".
• E-Mails mit normaler Priorität. Die Anzahl an normalen E-Mails basierend auf dem Feld "Priorität" des Standardobjekts "Aufgaben".
• Ereignisse. Die Anzahl der Ereignisse, deren Fälligkeitstermin im ausgewählten Zeitraum liegt.
• Ereignisse pro Woche. Die Anzahl der Ereignisse pro Woche, deren Fälligkeitstermin im ausgewählten Zeitraum liegt.
• Ereignisse im Vergleich zum Teamdurchschnitt. Die Anzahl der Ereignisse für den ausgewählten Benutzer im Vergleich zur durchschnittlichen Anzahl für das Team. Das Team besteht aus Aktivitätsinhabern, die dem im Filter Anzeigen als oder im Filter Aktivitätsinhaber ausgewählten Benutzer zugeordnet sind.
• Abgeschlossene Ereignisse. Die Anzahl der als geschlossen markierten Ereignisse.
• Offene Ereignisse. Die Anzahl der künftigen Ereignisse innerhalb des ausgewählten Zeitraums.
• Aufgaben. Die Anzahl der offenen Aufgaben, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums fällig sind, einschließlich überfälliger Aufgaben.
• Aufgaben pro Woche. Die Anzahl der Aufgaben pro Woche, deren Fälligkeitstermin im ausgewählten Zeitraum liegt.
• Aufgaben im Vergleich zum Teamdurchschnitt. Die Anzahl der Aufgaben für den ausgewählten Benutzer im Vergleich zur durchschnittlichen Anzahl für das Team. Das Team besteht aus Aktivitätsinhabern, die dem im Filter Anzeigen als oder im Filter Aktivitätsinhaber ausgewählten Benutzer zugeordnet sind.
• Abgeschlossene Aufgaben. Die Anzahl der als geschlossen markierten Aufgaben.
• Offene Aufgaben. Die Anzahl der künftigen Ereignisse im ausgewählten Zeitraum.