Panel de actividades del equipo de Sales Analytics

Comportamiento predeterminado y opciones recomendadas

Mida la actividad individual y del equipo basándose en datos de eventos y tareas de Salesforce. Comience con las tareas totales, completadas y vencidas para todo su equipo. Seleccione miembros del equipo en el panel a la izquierda (1) para ver sus actividades individuales y revisar sus llamadas, eventos, correos electrónicos y tareas. Además, vea cómo se compara su nivel de actividad con los promedios del equipo.

Nota El panel no es compatible aún con Captura de actividad de Einstein.

Asistente y otras opciones de configuración

Filtro Ver como. Si Salesforce está configurado para utilizar la función Previsiones de Salesforce en Sales Cloud, el filtro muestra nombres de usuario de previsiones. Si su organización no utiliza previsiones, el filtro muestra nombres de desarrollador de funciones. En ambos casos, la oportunidad en curso se acumula en el usuario seleccionado. Si su organización no utiliza la jerarquía de funciones de Salesforce, este filtro no aparece.

El conjunto de datos utilizó

Actividades.

Cálculos de KPI

Sección superior (2)

• Actividades totales. Número total de actividades con fecha de vencimiento en el periodo seleccionado.
• Comparación de actividades totales. (Actividades totales para el usuario seleccionado - Actividades totales) / Actividades totales.
• Actividades completadas. Número total de actividades marcadas como completadas basándose en fecha de vencimiento en el periodo seleccionado. Si la fecha del evento está en el pasado, los eventos se marcan como completos.
• Comparación de actividades completadas. Actividades completadas para el usuario seleccionado - Actividades completadas totales / Actividades completadas totales.
• Actividades vencidas. Recuento total de cualquier actividad vencida. Se incluyen tareas no marcadas como completadas con fechas de vencimiento en el pasado.

Sección central e inferior (3)

• Llamadas. Número de tareas de tipo llamada con fecha de vencimiento en el periodo seleccionado.
• Llamadas por semana. Número de llamadas por semana con fecha de vencimiento en el periodo seleccionado.
• Llamadas frente a Media de equipo. Número de llamadas para el usuario seleccionado en comparación con el número medio para el equipo. El equipo está compuesto de propietarios de actividades que se acumulan en el usuario seleccionado en el filtro Ver como o el usuario seleccionado en el filtro Propietario de actividad.
• Llamadas entrantes. Número de llamadas entrantes basado en el campo Tipo de llamada del objeto Tareas estándar.
• Llamadas salientes. Número de llamadas salientes basado en el campo Tipo de llamada del objeto Tareas estándar.
• Correos electrónicos. Número de tareas de tipo correo electrónico con fecha de vencimiento en el periodo seleccionado.
• Correos electrónicos por semana. Número de correos electrónicos por semana con fecha de vencimiento en el periodo seleccionado.
• Correos electrónicos frente a Media de equipo. Número de correos electrónicos para el usuario seleccionado en comparación con el número medio para el equipo. El equipo está compuesto de propietarios de actividades que se acumulan en el usuario seleccionado en el filtro Ver como o el usuario seleccionado en el filtro Propietario de actividad.
• Correos electrónicos de alta prioridad. Número de correos electrónicos de alta prioridad basándose en el campo Prioridad del objeto Tareas estándar.
• Correos electrónicos de prioridad normal. Número de correos electrónicos de prioridad normal basándose en el campo Prioridad del objeto Tareas estándar.
• Eventos. Número de eventos con fecha de vencimiento en el periodo seleccionado.
• Eventos por semana. Número de eventos por semana con fecha de vencimiento en el periodo seleccionado.
• Eventos frente a Media de equipo. Número de eventos para el usuario seleccionado en comparación con el número medio para el equipo. El equipo está compuesto de propietarios de actividades que se acumulan en el usuario seleccionado en el filtro Ver como o el usuario seleccionado en el filtro Propietario de actividad.
• Eventos completados. Número de eventos marcados como cerrados.
• Eventos cerrados. Número de futuros eventos en el periodo seleccionado.
• Tareas. Número de tareas abiertas que vencen en el periodo seleccionado, incluyendo tareas vencidas.
• Tareas por semana. Número de tareas por semana con fecha de vencimiento en el periodo seleccionado.
• Tareas frente a Media de equipo. Número de tareas para el usuario seleccionado en comparación con el número medio para el equipo. El equipo está compuesto de propietarios de actividades que se acumulan en el usuario seleccionado en el filtro Ver como o el usuario seleccionado en el filtro Propietario de actividad.
• Tareas completadas. Número de tareas marcadas como cerradas.
• Tareas abiertas. Número de futuros eventos en el periodo seleccionado.