Sales Analytics 小組活動顯示面板

預設行為與建議選項

根據 Salesforce 工作與事件資料測量小組與個人活動。首先查看整個小組的全體、已完成和逾期工作。在左側的面板中選取小組成員 (1) 可檢視其個人活動，並可檢閱其通話、事件、電子郵件與工作。此外也可看見成員活動與小組平均值比較之下的程度。

備註 顯示面板尚未支援 Einstein Activity Capture。

精靈與其他設定選項

「檢視身分」篩選條件。如果 Salesforce 設定為在 Sales Cloud 中使用 Salesforce 預測功能,則篩選條件會顯示預測使用者名稱。如果您的組織未使用「協同合作預測」,則篩選條件會顯示角色開發人員名稱。在任一情況中，管道會累計至所選的使用者。如果您的組織未使用 Salesforce 角色階層，此篩選條件便不會顯示。

使用的資料集

活動。

KPI 計算

上區段 (2)

• 活動總數。到期日在所選期間的活動總數。
• 「活動總數」比較。(所選使用者的活動總數 - 活動總數)/活動總數。
• 已完成活動數。根據所選期間內的到期日標示為已完成的活動總數。如果事件日期在過去,系統會將事件標示為完成。
• 「已完成活動」比較。所選使用者的已完成活動數 - 已完成活動總數/已完成活動總數。
• 逾期活動數。逾期活動的總計數。包含未標示為完成且到期日在過去的工作。

中區段與下區段 (3)

• 通話。類型為通話且到期日在所選期間的工作數。
• 每週通話數每週到期日在所選期間的通話數。
• 通話數與小組平均數所選使用者的通話數與小組平均數的比較。小組由活動擁有者所組成，活動擁有者會累計至在「檢視身分」篩選條件中選取的使用者，或在「活動擁有者」篩選條件中選取的使用者。
• 撥入電話數。根據標準工作物件中「電話類型」欄位的撥入電話數
• 撥出通話數。根據標準工作物件中「電話類型」欄位的撥出電話數。
• 電子郵件數。類型為電子郵件且到期日在所選期間的工作數。
• 每週電子郵件數。每週到期日在所選期間的電子郵件數。
• 電子郵件數與小組平均數所選使用者的電子郵件數與小組平均數的比較。小組由活動擁有者所組成，活動擁有者會累計至在「檢視身分」篩選條件中選取的使用者，或在「活動擁有者」篩選條件中選取的使用者。
• 高優先順序電子郵件數。根據標準工作物件「優先順序」欄位的高優先順序電子郵件數。
• 一般優先順序電子郵件數。根據標準工作物件「優先順序」欄位的一般優先順序電子郵件數。
• 事件數。到期日在所選期間的事件數。
• 每週事件數。每週到期日在所選期間的事件數。
• 事件數與小組平均數所選使用者的事件數與小組平均數的比較。小組由活動擁有者所組成，活動擁有者會累計至在「檢視身分」篩選條件中選取的使用者，或在「活動擁有者」篩選條件中選取的使用者。
• 完成事件數。標示為已結束的事件數。
• 未結束事件數。在所選期間內的未來事件數。
• 工作數。在所選期間內到期的未結束工作數，包括逾期工作。
• 每週工作數。每週到期日在所選期間的工作數。
• 工作數與小組平均數所選使用者的工作數與小組平均數的比較。小組由活動擁有者所組成，活動擁有者會累計至在「檢視身分」篩選條件中選取的使用者，或在「活動擁有者」篩選條件中選取的使用者。
• 完成工作數。標示為已結束的工作數。
• 未結束工作數。在所選期間內的未來事件數。