Sales Analytics -dashboard Teambenchmark

Standaardwerking en aanbevolen opties

Selecteer twee KPI's in het hoofd(staaf)diagram (1) voor het vergelijken van één meeteenheid van prestaties met andere. Beide selectors bevatten dezelfde KPI's zodat u wat links staat, kunt vergelijken met wat rechts staat. De plaatsingsvolgorde van uw team wordt gesorteerd aan de hand van de meeteenheid die links wordt geselecteerd.

Selecteer een specifieke vertegenwoordiger om diens scorekaarten weer te geven in de rechterkolom, die ook de plaatsing van de vertegenwoordiger binnen het team toont. Team wordt gedefinieerd door alle vertegenwoordigers die worden weergegeven in het staafdiagram, afhankelijk van wat u selecteert in het filter Prognosegebruiker/Managersrol (Prognosegebruiker in de afbeelding).

Wizard en andere set-upopties

Filter Prognosegebruiker/Managersrol (Prognosegebruiker in afbeelding). Als Salesforce is ingesteld op het gebruik van de voorziening Salesforce Prognoses in Sales Cloud, toont het filter prognosegebruikersnamen. Als uw organisatie geen gebruikmaakt van Prognoses, toont het filter rolnamen van ontwikkelaars. In beide gevallen wordt de pijp getotaliseerd voor de geselecteerde gebruiker. Als uw organisatie geen Salesforce-rollenhiërarchie gebruikt, wordt dit filter niet weergegeven.

Filter Opportunitytype. De getoonde waarden worden bepaald door de selectie op pagina 5, vraag 3, van de wizard. Standaard gebruikt het filter het standaardveld Opportunitytype.

Filter Tijdsbestek. Alle tijdsbestekken op basis van de Salesforce-instelling voor fiscaal jaar.

Ondersteunt Opportunitysplitsingen als de voorziening is ingeschakeld in uw organisatie. Zie Opportunitysplitsingen.

Gebruikte gegevenssets

• Opportunities (of Opportunitysplitsingen)
• Gebruikersmanager
• Toewijzing aan gebruikers
• Activiteiten

KPI-berekeningen

Alle KPI's worden weergegeven in de rechterkolom.

• Gesloten gewonnen (2a). Totaalbedrag voor Gesloten gewonnen op basis van een geselecteerd tijdsbestek, dat mogelijk ook toekomstige opportunities bevat.
• Vergelijking Gesloten gewonnen (2b). (Totaalbedrag voor Gesloten gewonnen voor geselecteerde tijdsbestek tot op heden [voor eigenaar geselecteerd in hoofddiagram (1)] - Gemiddelde totaalbedrag voor Gesloten gewonnen voor team gedurende dezelfde periode) / Gemiddelde totaalbedrag voor Gesloten gewonnen voor alle teamleden gedurende dezelfde periode. Vergelijkende waarde wordt alleen weergegeven als u een verkoopvertegenwoordiger selecteert in het hoofddiagram (1), anders ziet u 0.
• Teamplaatsing Gesloten gewonnen (2c). Plaatsing van vertegenwoordiger die is geselecteerd in het hoofddiagram (1) op basis van Gesloten gewonnen opdrachten in het geselecteerde tijdsbestek. Plaatsing op basis van opportunityeigenaars die worden getotaliseerd voor de manager die is geselecteerd in het filter Prognosegebruiker alsmede de eigenaars die zijn geselecteerd in het filter Opportunityeigenaar. Plaatsing wordt alleen weergegeven als u een verkoopvertegenwoordiger selecteert in het hoofddiagram (1), anders ziet u een 1.
• Quotaverworvenheid (3a). Gesloten gewonnen / Quotabedrag op basis van een geselecteerd tijdsbestek, dat mogelijk ook toekomstige opportunities bevat.
• Vergelijking Quotaverworvenheid (3b). (Quotaverworvenheid voor vertegenwoordiger die is geselecteerd in het hoofddiagram (1) - Quotaverworvenheid voor team) / Quotaverworvenheid voor team. Vergelijkende waarde wordt alleen weergegeven als u een verkoopvertegenwoordiger selecteert in het hoofddiagram (1), anders ziet u 0.
• Teamplaatsing Quotaverworvenheid (3c). Plaatsing van vertegenwoordiger die is geselecteerd in het hoofddiagram (1) op basis van quotaverworvenheid in het geselecteerde tijdsbestek. Plaatsing op basis van opportunityeigenaars die worden getotaliseerd voor de manager die is geselecteerd in het filter Prognosegebruiker alsmede de eigenaars die zijn geselecteerd in het filter Opportunityeigenaar. Plaatsing wordt alleen weergegeven als u een verkoopvertegenwoordiger selecteert in het hoofddiagram (1), anders ziet u een 1.
• Score voor gewonnen (4a). Totaalbedrag gewonnen / Totaalbedrag gesloten (Gewonnen of Verloren) op basis van geselecteerde tijdsbestek, dat mogelijk ook toekomstige opportunities bevat.
• Vergelijking Score voor gewonnen (4b). (Score voor gewonnen voor de eigenaar die is geselecteerd in het hoofddiagram (1) - Score voor gewonnen voor team) / Score voor gewonnen voor team. Vergelijkende waarde wordt alleen weergegeven als u een verkoopvertegenwoordiger selecteert in het hoofddiagram (1), anders ziet u 0.
• Teamplaatsing Score voor gewonnen (4c). Plaatsing van vertegenwoordiger die is geselecteerd in het hoofddiagram (1) op basis van diens score voor gewonnen in het geselecteerde tijdsbestek. Plaatsing op basis van opportunityeigenaars die worden getotaliseerd voor de manager die is geselecteerd in het filter Prognosegebruiker alsmede de eigenaars die zijn geselecteerd in het filter Opportunityeigenaar. Plaatsing wordt alleen weergegeven als u een verkoopvertegenwoordiger selecteert in het hoofddiagram (1), anders ziet u een 1.
• Gem. verkoopcyclus (5a). Aantal dagen vanaf CreatedDate in het geselecteerde tijdsbestek, dat mogelijk ook toekomstige opportunities bevat.
• Vergelijking Gem. verkoopcyclus (5b). (Verkoopcyclus voor vertegenwoordiger die is geselecteerd in het hoofddiagram (1) - Gemiddelde verkoopcyclus voor team) / Gemiddelde verkoopcyclus voor team. Vergelijkende waarde wordt alleen weergegeven als u een verkoopvertegenwoordiger selecteert in het hoofddiagram (1), anders ziet u 0.
• Teamplaatsing Gem. verkoopcyclus (5c). Plaatsing van vertegenwoordiger die is geselecteerd in het hoofddiagram (1) op basis van verkoopcyclus in het geselecteerde tijdsbestek. Vertegenwoordiger met kortste verkoopcyclus krijgt bovenste plaatsing. Plaatsing wordt alleen weergegeven als u een verkoopvertegenwoordiger selecteert in het hoofddiagram (1), anders ziet u een 1.