Painel Análise comparativa da equipe no Sales Analytics

Comportamento padrão e opções recomendadas

Selecione dois KPIs no gráfico (de barras) principal (1) para comparar uma medida de desempenho à outra. Ambos os seletores contêm os mesmos KPIs, para que você possa comparar o que estiver à esquerda com o que estiver à direita. A ordem de classificação da sua equipe é exibida de acordo com a medição selecionada à esquerda.

Selecione um representante específico para visualizar seus cartões de pontuação na coluna direita, que também mostra a classificação da equipe do representante. A equipe é definida por todos os representantes que aparecem no gráfico de barras, dependendo do que você selecionou no filtro Usuário de previsão/Papel de gerente (Usuário de previsão na imagem).

Assistente e outras opções de configuração

Filtro Usuário de previsão/Papel do gerente (Usuário de previsão na imagem). Se o Salesforce estiver configurado para usar o recurso de Previsões do Salesforce no Sales Cloud, o filtro mostrará os nomes de usuário da previsão. Se sua organização não usa previsões, o filtro mostrará nomes do desenvolvedor de papel. Em ambos os casos, o funil é exibido para o usuário selecionado. Se sua organização não usa a hierarquia de papel do Salesforce, esse filtro não será exibido.

Filtro Tipo de oportunidade. Os valores mostrados determinados pela seleção feita na pergunta 3 da página 5 do assistente. Por padrão, o filtro usa o campo padrão Tipo de oportunidade.

Filtro Período. Todos os períodos com base na configuração de ano fiscal do Salesforce.

Oferece suporte às Divisões de oportunidade, se o recurso estiver habilitado na sua organização. Consulte Divisões de oportunidade.

Conjunto de dados usados

• Oportunidades (ou Divisões de oportunidade)
• Gerente do usuário
• Alocação de usuário
• Atividades

Cálculos de KPI

Todos os KPIs aparecem na coluna à direita.

• Fechado e ganho (2a). Valor total fechado e ganho com base no período selecionado, que pode incluir oportunidades futuras.
• Comparação de fechado e ganho (2b). [Valor total fechado e ganho para o período selecionado até agora [para o proprietário selecionado no gráfico principal (1)] – Valor total médio fechado e ganho para a equipe durante o mesmo período]/Valor total médio fechado e ganho para todos os membros da equipe durante o mesmo período. O valor comparativo aparece apenas se você selecionar um representante de vendas no gráfico principal (1), caso contrário, será exibido o valor 0.
• Classificação da equipe para fechado e ganho (2c). Classificação do representante selecionado no gráfico principal (1) com base nos negócios fechados e ganhos no período selecionado. Classificação baseada nos proprietários da oportunidade, que totalizam para o gerente selecionado no filtro Usuário de previsão, bem como para os proprietários selecionados no filtro Proprietário da oportunidade. A classificação aparece apenas se você selecionar um representante de vendas no gráfico principal (1), caso contrário, será exibido o valor 1.
• Obtenção da cotação (3a). Valor fechado e ganho/da cotação com base no período selecionado, que pode incluir oportunidades futuras.
• Comparação da obtenção da cotação (3b). (Obtenção da cotação para o representante selecionado no gráfico principal (1) – Obtenção da cotação para a equipe)/Obtenção da cotação para a equipe. O valor comparativo aparece apenas se você selecionar um representante de vendas no gráfico principal (1), caso contrário, será exibido o valor 0.
• Classificação da equipe para obtenção da cotação (3c). Classificação do representante selecionado no gráfico principal (1) com base na obtenção da cotação no período selecionado. Classificação baseada nos proprietários da oportunidade, que totalizam para o gerente selecionado no filtro Usuário de previsão, bem como para os proprietários selecionados no filtro Proprietário da oportunidade. A classificação aparece apenas se você selecionar um representante de vendas no gráfico principal (1), caso contrário, será exibido o valor 1.
• Taxa de ganho (4a). Valor total ganho/Valor total fechado (ganho ou perdido) com base no período selecionado, que pode incluir oportunidades futuras.
• Comparação de taxa de ganho (4b). (Taxa de ganho para o proprietário selecionado no gráfico principal (1) – Taxa de ganho para a equipe)/Taxa de ganho para a equipe. O valor comparativo aparece apenas se você selecionar um representante de vendas no gráfico principal (1), caso contrário, será exibido o valor 0.
• Classificação da equipe para taxa de ganho (4c). Classificação do representante selecionado no gráfico principal (1) com base em sua taxa de ganho no período selecionado. Classificação baseada nos proprietários da oportunidade, que totalizam para o gerente selecionado no filtro Usuário de previsão, bem como para os proprietários selecionados no filtro Proprietário da oportunidade. A classificação aparece apenas se você selecionar um representante de vendas no gráfico principal (1), caso contrário, será exibido o valor 1.
• Ciclo médio de vendas (5a). Número de dias a partir de CreatedDate no período selecionado, que pode incluir oportunidades futuras.
• Comparação do ciclo médio de vendas (5b). (Ciclo de vendas do representante selecionado no gráfico principal (1) – Ciclo médio de vendas para a equipe)/Ciclo médio de vendas para a equipe. O valor comparativo aparece apenas se você selecionar um representante de vendas no gráfico principal (1), caso contrário, será exibido o valor 0.
• Classificação da equipe para ciclo médio de vendas (5c). Classificação do representante selecionado no gráfico principal (1) com base no ciclo de vendas no período selecionado. O representante com o ciclo de vendas mais curto recebe a maior classificação. A classificação aparece apenas se você selecionar um representante de vendas no gráfico principal (1), caso contrário, será exibido o valor 1.