Du är här:
Sales Analytics-instrumentpanel för teamriktmärke
Visar en rangordning av säljares resultat över ditt teams nyckeltal, till exempel avslutade vunna affärer, bästa utfall och genomsnittlig affärsstorlek. Visar även varje säljares resultat jämfört med teamets genomsnitt.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Använda CRM Analytics-appar: | Använd CRM Analytics-mallappar |
| Använda Sales Analytics: | Gå till Sales Cloud Analytics-mallar och -appar |
| Skapa och hantera CRM Analytics-appar: | Hantera CRM Analytics-mallappar |
| Redigera CRM Analytics-dataflöden | |
Standardbeteende och rekommenderade alternativ
Välj två nyckeltal i det huvudsakliga (stapel)diagrammet (1) för att jämföra ett resultatmått med ett annat. Båda valen innehåller samma nyckeltal så att du kan jämföra det på vänster sida med det på höger sida. Rangordningen för ditt team sorteras enligt måttet som väljs på vänster sida.
Välj en specifik användare för att se deras betygskort i höger kolumn, som även visar användarens rangordning i teamet. Teamet definieras av alla de användare som visas i stapeldiagrammet, beroende på vad du väljer i filtret Prognosanvändare/Chefsroll (Prognosanvändare på bilden).
Guide och andra konfigureringsalternativ
Filtret Prognosanvändare/Chefsroll (Prognosanvändare i bild). Om Salesforce är konfigurerat att använda funktionen Salesforce Prognoser i Sales Cloud visar filtret prognosanvändarnamn. Om din organisation inte använder prognoser visar filter rollutvecklarnamn. I båda fallen sammanfattas pipeline till den valda användaren. Om din organisation inte använder Salesforce-rollhierarki visas inte detta filter.
Filter för säljprojekttyp. Värdena som visas avgörs av valen som görs i fråga 3 på sidan 5 i guiden. Som standard använder filtret standardfältet Säljprojekttyp.
Filter för tidsperiod. Alla tidsperioder baserat på Salesforces inställning för räkenskapsår.
Har stöd för Säljprojektdelningar om funktionen är aktiverad i din organisation. Se Säljprojektdelningar.
Datauppsättningar som används
- Säljprojekt (eller säljprojektdelningar)
- Användarhanterare
- Användarallokering
- Aktiviteter
Nyckeltalsberäkningar
Alla nyckeltal visas i höger kolumn.
- Avslutade vunna (2a). Totalt avslutade vunna baserat på vald tidsperiod, vilket kan inkludera framtida säljprojekt.
- Jämförelse av avslutade vunna (2b). (Totalt avslutade vunna under den valda tidsperioden till datum [för ägare vald i huvuddiagram (1)] - Genomsnittlig total avslutade vunna för teamet under samma tidsperiod) / Genomsnittlig total avslutade vunna för alla teammedlemmar under samma period. Jämförelsevärde visas endast om du har valt en säljare i huvuddiagrammet (1), annars visas 0.
- Teamrangordning för avslutade vunna (2c). Rangordning för säljare som valts i huvuddiagrammet (1) baserat på avslutade vunna affärer under den valda tidsperioden. Rangordning baserat på säljprojektägare som sammanfattas till chefen som valts i filtret Prognosanvändare samt ägarna valda i filtret Säljprojektägare. Rangordning visas endast om du har valt en säljare i huvuddiagrammet (1), annars visas en 1:a.
- Uppnått säljmål (3a). Avslutade vunna/Säljmålsbelopp baserat på vald tidsperiod, vilket kan inkludera framtida säljprojekt.
- Jämförelse av uppnådda säljmål (3b). (Uppnått säljmål för användaren som valts i huvuddiagrammet (1) - Uppnått säljmål för team) / Uppnått säljmål för team. Jämförelsevärde visas endast om du har valt en säljare i huvuddiagrammet (1), annars visas 0.
- Teamrangordning för uppnått säljmål (3c) Rangordning för säljare som valts i huvuddiagrammet (1) baserat på uppnådda säljmål under den valda tidsperioden. Rangordning baserat på säljprojektägare som sammanfattas till chefen som valts i filtret Prognosanvändare samt ägarna valda i filtret Säljprojektägare. Rangordning visas endast om du har valt en säljare i huvuddiagrammet (1), annars visas en 1:a.
- Vinstresultat (4a). Totalt vunna/ Totalt avslutade (vunnet eller förlorat) baserat på vald tidsperiod, vilket kan inkludera framtida säljprojekt.
- Jämförelse av vinstresultat (4b). (Vinstresultat för ägaren som valts i huvuddiagrammet (1) - Vinstresultat för team) / Vinstresultat för team. Jämförelsevärde visas endast om du har valt en säljare i huvuddiagrammet (1), annars visas 0.
- Teamrangordning för vinstresultat (4c). Rangordning för säljare som valts i huvuddiagrammet (1) baserat på deras vinstresultat under den valda tidsperioden. Rangordning baserat på säljprojektägare som sammanfattas till chefen som valts i filtret Prognosanvändare samt ägarna valda i filtret Säljprojektägare. Rangordning visas endast om du har valt en säljare i huvuddiagrammet (1), annars visas en 1:a.
- Genomsnittlig säljcykel (5a). Antal dagar från CreatedDate i den valda tidsperioden, vilket kan inkludera framtida säljprojekt.
- Jämförelse av genomsnittlig säljcykel (5b). (Säljcykel för säljare som valts i huvuddiagram (1) - Genomsnittlig säljcykel för team) / Genomsnittlig säljcykel för team. Jämförelsevärde visas endast om du har valt en säljare i huvuddiagrammet (1), annars visas 0.
- Teamrangordning för genomsnittlig säljcykel (5c). Rangordning för säljare som valts i huvuddiagrammet (1) baserat på säljcykel under den valda tidsperioden. Säljaren med kortast säljcykel hamnar högst i rangordningen. Rangordning visas endast om du har valt en säljare i huvuddiagrammet (1), annars visas en 1:a.
