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Visão geral executiva do Sales Analytics – Painel de desempenho do pipeline
Executivos de vendas recebem o status instantâneo do funil. Você pode visualizar o valor atual no funil, comparação ao período anterior, fechamento projetado, e principais negócios por origem do lead, produto, conta e região. Obtenha também visões gerais de desempenho de vendas e serviço.
Comportamento padrão e opções recomendadas
O Gráfico de desempenho do funil (1) mostra resultados para o trimestre atual. Para visualizar resultados de um período diferente, altere a seleção no filtro localizado no topo (2). Também mostra a cobertura do funil para o período, caso você monitore cotações para sua equipe. E mostra o tamanho médio dos negócios para oportunidades abertas definidas para fechar nesse período.
Por padrão, o widget Principais negócios (3) exibe negócios definidos para fechar durante o período selecionado (Funil aberto). Alterne para Funil gerado para ver negócios gerados durante o período.
Para exibir visões gerais do desempenho de vendas e serviço, clique nos botões Exibir detalhes nos gráficos Desempenho de vendas (4) e Desempenho de serviço (5).
Assistente e outras opções de configuração
- Produtos. Incluídos apenas se você adicionar Produtos ao seu aplicativo, na página do assistente que permite adicionar objetos.
- Dados de serviço. Incluídos apenas se você adicionar Casos ao seu aplicativo, na página do assistente que permite adicionar objetos.
Conjunto de dados usados
- Oportunidades
- Produtos de oportunidade (se você adicionar Produtos ao aplicativo)
- Alocação de usuário
- Tendências do pipeline
- Casos (se você adicionar Casos ao aplicativo)
Cálculos de KPI
Desempenho do funil
- (1) Desempenho do funil. Valor total de oportunidades abertas para o período selecionado.
- (2) Comparação ao período anterior (trimestre, ano, mês etc., dependendo do período selecionado). (Valor total de oportunidades abertas até agora no período selecionado – Valor total de oportunidades abertas no período anterior)/Valor total de oportunidades abertas no período anterior. O período anterior usa o valor histórico do funil aberto.
- (3) Cobertura do tubo. Cotação aberta total/Cotação restante para o período selecionado. A cotação restante equivale à Soma da cotação total do representante de vendas – Fechado e ganho.
- (4) Tamanho médio do negócio. Valor médio de oportunidades abertas no período selecionado.
Principais negócios
- (1) Este período (trimestre, ano, mês etc., dependendo do período selecionado). O total aberto definido para fechar neste trimestre ou o total criado neste trimestre (aberto ou fechado), dependendo se você selecionou Funil aberto ou Funil gerado (a).
- (2) Último período (trimestre, ano, mês etc., dependendo do período selecionado). O valor histórico aberto ao mesmo tempo no último período ou o funil total gerado no último período.
- (3) Alteração. Este período – Último período.
O widget Nome do produto aparecerá apenas se você adicionar Produtos ao seu aplicativo.
- (1) Desempenho de vendas. Total fechado e ganho no período selecionado.
- (2) Comparação ao período anterior (trimestre, ano, mês etc., dependendo do período selecionado). (Total fechado e ganho no período atual – total fechado e ganho no período anterior)/Total fechado e ganho no período anterior.
- (3) Total fechado ao longo do tempo. Total fechado e ganho por semana.
- (1) Desempenho de serviço. Média de dias para fechar casos durante o período selecionado.
- (2) Comparação ao período anterior (trimestre, ano, mês etc., dependendo do período selecionado). (Tempo médio para fechar no período selecionado – Tempo médio para fechar no período anterior)/Tempo médio para fechar no período anterior.
- (3) Linha do tempo. Tempo médio para fechar casos por semana.
