Übersicht für den Vorstand in Sales Analytics – Dashboard zur Vertriebsleistung

Standardverhalten und empfohlene Optionen

Im Diagramm zur Vertriebsleistung (1) werden die Ergebnisse für das aktuelle Quartal angezeigt. Ändern Sie die Auswahl im Filter oben (2), um die Ergebnisse aus einem anderen Zeitraum anzuzeigen.

Im Diagramm der Leistungstrends (3) werden standardmäßig geschlossene und gewonnene Opportunities angezeigt. Ändern Sie die Filterauswahl (4), um andere geschlossene Opportunities (beispielsweise verlorene) anzuzeigen.

Im Widget mit den besten Geschäftsabschlüssen werden standardmäßig Accounts angezeigt. Sie können zwischen Übergeordneter Account und Opportunity umschalten.

Klicken Sie zum Anzeigen der Übersichten zur Pipeline- und Serviceleistung in den Diagrammen für die Pipeline-Leistung (6) und für die Serviceleistung (7) jeweils auf Details anzeigen.

Assistenten- und andere Setup-Optionen

• Lead-Konvertierungsrate (8). Nur enthalten, wenn Sie Ihrer Anwendung auf der Seite des Assistenten zum Hinzufügen von Objekten Leads hinzufügen.
• Service-Leistung (7). Nur enthalten, wenn Sie auf der Seite des Assistenten zum Hinzufügen von Objekten Ihrer Anwendung Kundenvorgänge hinzufügen.

Verwendete Datensets

• Opportunities
• User Allocation (Benutzerzuteilung)
• Leads (wenn Sie der Anwendung Leads hinzufügen)
• Kundenvorgänge (wenn Sie der Anwendung Kundenvorgänge hinzufügen)

KPI-Berechnungen

Vertriebsleistung

• (1) Vertriebsleistung. Gesamtbetrag der im ausgewählten Zeitraum geschlossenen und gewonnenen Opportunities.
• (2) Vergleich zum vorherigen Zeitraum (Quartal, Jahr, Monat usw., je nach ausgewähltem Zeitraum) (Total closed won to date in current period – Total closed won previous period) / Total closed won previous period.
• (3) Erreichen der Quote. Gesamtquote/Insgesamt geschlossen. Basiert auf der Summe der Quoten aller Vertriebsmitarbeiter.
• (4) Im letzten Zeitraum gewonnen. Insgesamt im vorherigen ausgewählten Zeitraum gewonnen (Quartal, Jahr, Monat usw. je nach ausgewähltem Zeitraum).
• (5) Gewinnrate. Gesamtbetrag für die geschlossenen und gewonnenen Opportunities. Gesamtbetrag für die geschlossenen und gewonnenen Opportunities/Gesamtgewinnrate.
• (6) Durchschnittlicher Vertriebszyklus. Durchschnittliche Abschlusszeit für alle geschlossenen und gewonnenen Opportunities.

Leistungstrends

• (1) Geschäfte im Zeitverlauf. Entweder geschlossene und gewonnene oder geschlossene und verlorene, je nach Filterauswahl (a), Woche für Woche im ausgewählten Zeitraum. Die Linie für den Durchschnittswert zeigt den Durchschnitt der geschlossenen Opportunities (gewonnen oder verloren).
• (2) Lead Conversion Rate (Leadkonvertierungsrate). In geschlossene und gewonnene Opportunities konvertierte Leads/Innerhalb des ausgewählten Zeitraums erstellte Leads nach Woche. Wird nur angezeigt, wenn der Kunde beim Erstellen der Anwendung im Assistenten Leads hinzufügt. (In Abbildungen nicht dargestellt.)
• (3) Die wichtigsten Accounts oder Opportunities. Je nach Auswahl für den Umschalter (b) werden die wichtigsten Geschäftsabschlüsse nach Opportunity-Name oder Accountname angezeigt (oder nach dem Namen des übergeordneten Accounts, falls in Ihrer Organisation eine Accounthierarchie verwendet wird, wie in der Abbildung dargestellt). Zeigt in Abhängigkeit von der Filterauswahl (a) entweder die wichtigsten geschlossenen und gewonnenen oder geschlossenen und verlorenen Opportunities an.

Das Produktnamen-Widget wird nur angezeigt, wenn Sie Ihrer Anwendung Produkte hinzufügen.

Pipeline Performance (Pipeline-Leistung)

• (1) Pipeline-Leistung. Gesamtbetrag der offenen Opportunities für den ausgewählten Zeitraum.
• (2) Vergleich zum vorherigen Zeitraum (Quartal, Jahr, Monat usw. je nach ausgewähltem Zeitraum). (Gesamtbetrag der offenen Opportunities bis zum aktuellen Datum in diesem Zeitraum – Gesamtbetrag der offenen Opportunities im vorherigen Zeitraum)/Gesamtbetrag der offenen Opportunities im vorherigen Zeitraum. Für den vorherigen Zeitraum wird ein historischer offener Pipeline-Betrag verwendet.
• (3) Offene Geschäftsabschlüsse im Zeitverlauf. Offene Geschäftsabschlüsse bis zur Woche des Schlusstermins.

Service Performance (Serviceleistung)

• (1) Serviceleistung. Durchschnittliche Anzahl von Tagen zum Schließen von Kundenvorgängen im ausgewählten Zeitraum.
• (2) Vergleich zum vorherigen Zeitraum (Quartal, Jahr, Monat usw. je nach ausgewähltem Zeitraum). (Durchschnittliche Abschlusszeit im ausgewählten Zeitraum – Durchschnittliche Abschlusszeit im vorherigen Zeitraum)/Durchschnittliche Abschlusszeit im vorherigen Zeitraum.
• (3) Zeitachse. Durchschnittliche Abschlusszeit für Kundenvorgänge nach Woche.