Visão geral executiva do Sales Analytics – Painel de desempenho de vendas

Comportamento padrão e opções recomendadas

O Gráfico de desempenho de vendas (1) mostra resultados para o trimestre atual. Para visualizar resultados de um período diferente, altere a seleção no filtro localizado no topo (2).

Por padrão, o Gráfico de tendências de desempenho (3) exibe oportunidades fechadas e ganhas. Visualize outras oportunidades fechadas (por exemplo, perdidas) alterando a seleção do filtro (4).

Por padrão, o widget Principais acordos (5) exibe contas. Alterne entre Conta pai e Oportunidade.

Para exibir visões gerais do desempenho de funil e serviço, clique nos botões Exibir detalhes nos gráficos Desempenho de funil (6) e Desempenho de serviço (7).

Assistente e outras opções de configuração

• Taxa de conversão de lead (8). Incluídos apenas se você adicionar Leads ao seu aplicativo, com a página do assistente que permite adicionar objetos.
• Desempenho de serviço (7). Incluídos apenas se você adicionar Casos ao seu aplicativo, na página do assistente que permite adicionar objetos.

Conjunto de dados usados

• Oportunidades
• Alocação de usuário
• Leads (se você adicionar Leads ao aplicativo)
• Casos (se você adicionar Casos ao aplicativo)

Cálculos de KPI

Desempenho de vendas

• (1) Desempenho de vendas. Total fechado e ganho no período selecionado.
• (2) Comparação com o período anterior (trimestre, ano, mês e assim por diante, dependendo do período selecionado) (Total fechado e ganho até o momento no período atual - Total fechado e ganho no período anterior)/Total fechado e ganho no período anterior.
• (3) Alcance da cota. Cotação total/Total fechado. Com base na soma de todas as cotações de representantes de vendas.
• (4) Ganho no último período. Total ganho no período anterior selecionado (trimestre, ano, mês etc., dependendo do período selecionado).
• (5) Taxa de ganho. Valor total fechado e ganho/Taxa de ganho do valor total fechado. Valor total fechado e ganho/Valor total fechado.
• (6) Ciclo médio de vendas. Tempo médio de fechamento para todas as oportunidades fechadas e ganhas.

Tendências de desempenho

• (1) Acordos ao longo do tempo. Fechados e ganhos ou fechados e perdidos, dependendo da seleção do filtro (a), semana a semana, para o período selecionado. A linha média mostra a média de fechadas e ganhas ou perdidas.
• (2) Taxa de conversão de lead. Leads convertidos em oportunidades fechadas e ganhas/Leads totais criados no período selecionado, por semana. Mostrado apenas se o cliente adiciona leads ao criar o aplicativo com o assistente. (Não mostrado nas imagens.)
• (3) Principais contas ou oportunidades. Dependendo da seleção (b), mostra os principais acordos conforme o nome da oportunidade ou o nome da conta (ou o nome da conta pai, caso sua organização use hierarquia de conta, como mostrado na imagem). Mostra as principais fechadas e ganhas ou fechadas e perdidas, dependendo da seleção do filtro (a).

O widget Nome do produto aparecerá apenas se você adicionar Produtos ao seu aplicativo.

Desempenho do funil

• (1) Desempenho do funil. Valor total de oportunidades abertas para o período selecionado.
• (2) Comparação ao período anterior (trimestre, ano, mês etc., dependendo do período selecionado). (Valor total de oportunidades abertas neste período até o momento – Valor total de oportunidades abertas no período anterior)/Valor total de oportunidades abertas no período anterior. O período anterior usa o valor histórico do funil aberto.
• (3) Acordos abertos ao longo do tempo. Acordos abertos por semana de data de fechamento.

Desempenho de serviço

• (1) Desempenho de serviço. Média de dias para fechar casos durante o período selecionado.
• (2) Comparação ao período anterior (trimestre, ano, mês etc., dependendo do período selecionado). (Tempo médio para fechar no período selecionado – Tempo médio para fechar no período anterior)/Tempo médio para fechar no período anterior.
• (3) Linha do tempo. Tempo médio para fechar casos por semana.