Tableau de bord Forecast (prévisions) de Sales Analytics

Comportement par défaut et options recommandées

Si votre organisation utilise la fonctionnalité Prévisions Salesforce de Sales Cloud, le tableau de bord présente les prévisions d'opportunités et les prévisions avec les ajustements du responsable. Les données d'opportunité historiques sont extraites du champ standard Montant d'opportunité.

Pour afficher les prévisions de chaque membre de l'équipe, sélectionnez-les dans le filtre Utilisateur des prévisions.

Définissez le filtre Période sur Mois prochain ou Trimestre prochain afin d'identifier les opportunités qu'il est possible de déplacer dans la période actuelle. Lorsque vous choisissez d'autres catégories dans le filtre Catégorie de prévision, la métrique Couverture des encours change en conséquence.

Assistant et autres options de configuration

Afficher en tant que filtre. Si Salesforce est configuré pour utiliser la fonctionnalité Prévisions Salesforce dans Sales Cloud, le filtre affiche les noms d'utilisateur des prévisions. Si votre organisation n'utilise pas les prévisions, le filtre affiche le nom des développeurs de rôle. Dans les deux cas, elles sont attribuées à l'utilisateur sélectionné. Si votre organisation n'utilise pas la hiérarchie des rôles Salesforce, ce filtre n'est pas affiché.

Filtre Type d'opportunité. Les valeurs affichées sont déterminées par la sélection à la page 5 question 3 de l'assistant. Par défaut, le filtre utilise le champ standard Type d'opportunité.

Quotas. Le tableau de bord inclut automatiquement les informations des quotas des Prévisions collaboratives de Salesforce, si votre organisation utilise cette fonctionnalité. Sinon, vous pouvez charger manuellement des données de quotas dans l'application à partir d'un outil externe, par exemple un fichier CSV. Consultez Données des prévisions et des quotas dans Sales Analytics.

Produits. Le tableau de bord inclut des produits si vous insérez des produits (éléments de ligne d'opportunité) en créant l'application. Les principaux produits sont triés par le montant de produit sélectionné à la page 6 question 1 de l'assistant.

Graphique Détails d'opportunité. La colonne Montant change en Montant planifié, la colonne Date de fermeture change en Date planifiée si vous sélectionnez Planifications de produits dans la page qui permet d'ajouter des données à l'application.

Prend en charge les Parts d'opportunité si la fonctionnalité est activée dans votre organisation. Reportez-vous à Parts d'opportunité.

Jeux de données utilisés

• Opportunités (ou Parts d'opportunité)
• Utilisateurs
• Allocation d'utilisateurs
• Élément de prévision (si l'organisation utilise Salesforce Forecasting)
• Produits d'opportunité (si vous configurez l'application avec des produits)
• Tendance des encours (pour une comparaison avec les prévisions de la semaine précédente)

Calculs d'indicateurs de performance clés

Filtres en haut de l'écran

• Affichage en tant que. Noms des rôles de développeur ou responsables de prévisions, selon la configuration de l'application.
• Propriétaire d'opportunité. Tous les utilisateurs qui ont été propriétaires d'une opportunité, y compris les utilisateurs inactifs ou qui ne sont pas propriétaires d'une affaire pendant la période sélectionnée.
• Catégorie de prévision. Valeur du champ de catégorie de prévision d'opportunité standard.
• Type d'opportunité. Valeur du champ Type d'opportunité standard ou un autre champ sélectionné lors de la configuration de l'application.
• Type d'enregistrement. Noms des types d'enregistrement d'opportunité définis dans votre organisation.
• Période. Basée sur les paramètres d'exercice fiscal de Salesforce.

Résumé dans le panneau supérieur gauche

• Réalisation du quota. Montant fermé gagné / quota par propriétaire d'opportunité basé sur la date de fermeture et la date du quota pendant la période sélectionnée. Peut inclure des opportunités fermées futures.
• Couverture des encours. Quota des encours ouverts / restants par propriétaire d'opportunité basé sur la période sélectionnée. Les comparaisons s'appliquent au jour même. Les opportunités fermées futures ne sont pas incluses.
• Quota restant. Montant de quota - fermé gagné basé sur la date de fermeture et la date du quota pendant la période sélectionnée.
• Prévision. Fermé gagné + Nombre de catégories sélectionnées dans le filtre Catégorie de prévision. Peut inclure des opportunités dont la fermeture est définie hors de la période sélectionnée.
• Prévisions par rapport à la semaine dernière. Montant de prévision d'opportunité actuel pour les catégories sélectionnées dans le filtre Catégorie de prévision par rapport au montant d'opportunité historique pour les mêmes catégories.

Prévisions dans le panneau supérieur droit

• Prévisions. Prévisions cumulées pour les catégories sélectionnées dans le filtre Catégorie de prévision. Basée sur la date de fermeture d'opportunité pendant la période sélectionnée.
• Prévisions sans ajustement / Prévisions avec des ajustements. Montant d'opportunité total de la prévision pour les catégories sélectionnées dans le filtre Catégorie de prévision comparé à la prévision ajustée pour l'utilisateur sélectionné dans le filtre Utilisateur des prévisions.

Graphiques en bas de l'écran

• Montant d'opportunité par étape. Les opportunités groupées par étape basées sur les dates de fermeture pendant la période sélectionnée et les autres valeurs sélectionnées dans les filtres.
• Principales opportunités. Montant total ouvert pour le propriétaire d'opportunité sélectionné, basé sur la date de fermeture pendant la période sélectionnée.
• Principaux produits. Principaux produits basés sur le montant total des produits de toutes les opportunités dans la prévision.