Sales Analytics 预测仪表板

默认行为和推荐的选项

如果贵组织在 Sales Cloud 中使用 Salesforce 预测功能，仪表板会显示业务机会预测和经理调整后的预测。历史业务机会数据来自标准的业务机会金额字段。

从预测用户筛选器中选择，以便查看每个团队成员的预测。

将“时间期间”筛选器更改为“下个月”或“下个季度”，以确定进入当前时段的潜在业务机会。从“预测分类”筛选器中选择其他类别时，“漏斗覆盖率”度量标准会相应更改。

向导和其他设置选项

查看方式筛选器。如果 Salesforce 设置为在 Sales Cloud 中使用 Salesforce 预测功能，筛选器将显示预测用户名。如果您的组织不使用预测，则筛选器会显示角色开发者名称。无论哪种情况，销售漏斗都会滚动到选定的用户。如果您的组织不使用 Salesforce 角色层次结构，则不会显示此筛选器。

业务机会类型筛选器。显示的数值由向导第 5 页问题 3 中的选择决定。默认情况下，筛选器使用标准业务机会类型字段。

定额。如果您的组织使用此功能，仪表板将自动包含来自 Salesforce 预测定额的定额信息。如果没有，则可以手动将定额数据作为 CSV 文件从外部工具上传到应用程序中。请查看 Sales Analytics 中预测和定额数据。

产品。如果您在创建应用程序时包含产品（业务机会行项目），则仪表板将包含产品。热门产品按向导第 6 页问题 1 中选定的产品数量排序。

业务机会详细信息图表。如果您在允许将数据添加到应用程序的页面中选择“产品计划”，金额列将更改为计划金额，结束日期列将更改为计划日期。

如果您的组织中启用了该功能，则支持业务机会拆分。参见业务机会拆分。

数据集已使用

• 业务机会（或业务机会拆分）
• 用户
• 用户分配
• 预测项目（如果组织使用 Salesforce 预测）
• 业务机会产品（如果您设置具有产品的应用程序）
• 漏斗趋势（用于上周预测比较）

KPI 计算

顶部筛选器

• 查看方式。角色开发人员名称或预测经理，取决于如何设置应用程序。
• 业务机会所有人。拥有业务机会的任何用户，包括非活跃用户或在选定时段内不拥有任何交易的用户。
• 预测类别。值来自标准业务机会预测类别字段。
• 业务机会类型。值来自标准业务机会类型字段，或在应用程序设置期间选择的另一个字段。
• 记录类型。在组织中定义的业务机会记录类型名称。
• 时间期间。基于 Salesforce 会计年度设置。

摘要（左上方面板）

• 定额实现。根据选定期限内的结束日期和定额日期，每个业务机会所有人的已结束并赢得客户的交易/定额金额。可以包括未来结束的业务机会。
• 漏斗覆盖率。根据选定期限内，每个业务机会所有人的未处理的漏斗/剩余的定额。比较是迄今为止。不包括未来结束的业务机会。
• 剩余定额。根据选定期限内的结束日期和定额日期，定额金额 - 已结束并赢得客户的交易。
• 预测。已结束并赢得客户的交易 + 预测类别筛选器中选择的类别数量。可能包括在选定时段之外结束的业务机会。
• 预测 vs 上周。预测类别筛选器中所选类别的当前业务机会预测量与相同类别的历史业务机会量相比较。

预测（右上方面板）

• 预测。所选类别筛选器中类别的累计预测。基于选定时段内的业务机会结束日期。
• 无调整的预测/包括调整在内的预测。“预测类别”筛选器中所选类别的预测业务机会总数与“预测用户”筛选器中所选用户调整后的预测比较。

底部图表

• 按阶段划分的业务机会数量。根据选定时段内的结束日期和筛选器中选择的其他值，按阶段分组业务机会。
• 热门业务机会。根据选定时段内的结束日期，所选业务机会所有人未处理的总量。
• 热门产品。根据所有预测业务机会的总产品数量计算的热门产品。