Dashboardet Sales Analytics Leaderboard (Salgsanalyse – førertavle)

Standardadfærd og anbefalede indstillinger

Førertavlen giver dig en hurtig oversigt over teamets effektivitet i en given tidsperiode. Få vist resultater for hele teamet eller en af dine underordnede. Teamet er sammensat af sælgere, der ruller op til den bruger, der er valgt i filteret View As (Vis som) (1), afhængigt af konfigurationen af appen. (Se Guide og andre opsætningsindstillinger.)

Vælg en KPI (key performance indicator) øverst i venstre kolonne (2) for at få vist en stablet rangering af dit team i henhold til den KPI. Eksempler på KPI'er inkluderer følgende:

• Quota Progress (Kvotestatus).
• Pipe Coverage (Pipedækning).
• Open Pipe (Åben pipe).
• Pipe generated (Genereret pipe).
• Remaining quota (Tilbageværende kvote).
• Closed won (Lukket vundet).
• Completed activities (Udførte aktiviteter).
• Average Sale Cycle (Gennemsnitlig salgscyklus).

Rediger filteret View As (Vis som) (1), og få vist KPI'er fra den pågældende brugers perspektiv.

Førertavlekolonnen til venstre (5) viser kun salgsmulighedsejere. Den ruller ikke metrikker op i rollehierarkiet; dashboardet Firmaoversigt giver den visning.

Guide og andre opsætningsindstillinger

Kvoter. Dashboard inkluderer automatisk kvoteoplysninger fra Salesforce-prognosekvoter, hvis din organisation bruger denne funktion. Hvis den ikke gør, kan du manuelt uploade kvotedata i appen fra et eksternt værktøj som en CSV-fil. Se Prognoser og kvotedata i Sales Analytics.

Filteret Opportunity Type (Salgsmulighedstype). Værdier, der vises, er bestemt af valg foretaget i guiden på side 5, spørgsmål 3. Filteret bruger som standard feltet Opportunity Type (Salgsmulighedstype).

Filteret Close Date (Lukkedato). Ændres til Schedule Date (Planlægningsdato), hvis du vælger Product Schedules (Produktplaner) på siden, hvor du kan føje data til appen.

Filteret View As (Vis som). Indholdet af dette filter afhænger af din organisation:

• Hvis din organisation bruger Salesforce-prognosefunktionen i Sales Cloud, angiver filteret prognosemanagere som defineret af prognosehierarkiet.
• Hvis din organisation definerer en/et rollestruktur/hierarki, men ikke bruger prognoser, viser filteret managerroller som defineret af hierarkiet.
• Hvis du organisation ikke definerer rollehierarkiet, lister filteret salgsmulighedsejere.

Diagrammet Top Deals details (Tophandelsdetaljer). Kolonnen Amount (Beløb) ændres til (Planlagt beløb), kolonnen Close Date (Lukkedato) ændres til Schedule Date (Planlægningsdato), hvis du vælger Product Schedules (Produktplaner) på siden, hvor du kan føje data til appen.

Lukkede vundne og kvotebeløb beregnet på basis af det beløbsfelt, der er valgt i guiden, side 5, spørgsmål 1.

Understøtter Salgsmulighedsopdelinger, hvis funktionen er aktiveret i din organisation. Se Salgsmulighedsopdelinger.

Anvendte datasæt

• Salgsmulighed
• Brugerallokering
• Aktiviteter
• Bruger
• Opportunity Splits (Salgsmulighedsopdelinger) (Hvis du vælger salgsmulighedsopdelinger i guidens side, får du mulighed for at tilføje objekter)

KPI-beregninger

• Øverst i diagrammet
  • Lukket vundet (6a). Samlet beløb, der er lukket vundet for den valgte tidsperiode. Kan omfatte fremtidige lukkede salgsmuligheder.
  • Closed Won comparison (sammenligning af lukkede vundne) (6b). (Samlet beløb lukket baseret på den valgte bruger i filteret View As (Vis som) - Gennemsnitligt beløb lukket af team) / Gennemsnitligt samlet beløb lukket af team. Team defineret af alle salgsmulighedsejere.
  • Closed Won over time (lukkede vundne over tid) (6c). Samlet mængde lukket vundet efter kvartal for de sidste otte kvartaler
  • Pipe generated (genereret pipe) (7a). Baseret på valg fra filtrene Created Date (Oprettelsesdato) (3) og Close Date (Lukkedato) (4). Hvis du f.eks. vil se, hvilken pipe, der er genereret i denne periode og lukker når som helst, skal du indstille Created Date (Oprettelsesdato) (3) til dette regnskabskvartal og Close Date (4) til hele tiden.
  • Pipe Generated comparison (sammenligning af genereret pipe) (7b). (Samlet pipe oprettet af valgt bruger i filteret View As (Vis som) - Gennemsnitlig samlet pipe oprettet af team) / Gennemsnitligt samlet pipe oprettet af team.
  • Pipe Generated over time (genereret pipe over tid) (7c). Succesfrekvens efter måned for de tre seneste år.
  • Avg Days in Sales Cycle (gennemsnitligt antal dage i salgscyklussen) (8a). Gennemsnit for lukkedato for salgsmulighed – oprettelsesdato for vundne salgsmuligheder år til dato.
  • Avg Days in Sales Cycle comparison (sammenligning af gennemsnitligt antal dage i salgscyklus) (8b). (Gennemsnitlig cyklus for valgt bruger i filteret View As (Vis som) - Gennemsnitlig cyklus efter team) / Gennemsnitlig cyklus efter team.
  • Avg Days in Sales Cycle (gennemsnitligt antal dage i salgscyklussen) (8c). Gennemsnitligt antal dage til at udføre (vinde) salgscyklus i den valgte periode
  • Avg Activities Completed (gennemsnitligt antal udførte aktiviteter) (9a). Gennemsnitligt antal udførte aktiviteter pr. teammedlem i valgt tidsperiode. Team sammensat af salgsmulighedsejere, der er inkluderet i den rolle, der er valgt i filteret View As (Vis som) (1).
  • Avg Activities comparison (sammenligning af gennemsnitligt antal aktiviteter) (9b). (Gennemsnitlig cyklus for valgt bruger i filteret View As (Vis som) - Gennemsnitlig cyklus efter team) / Gennemsnitlig cyklus efter team.
  • Avg Activities over time (Gennemsnitligt antal aktiviteter over tid (9c). Aktiviteter udført pr. kvartal.
• Upper-Left Filter Options (Filterindstillinger øverst til venstre) (5)
  • Lukket vundet. Beløb i alt lukket vundet pr. lukkedato i valgt periode pr. salgsmulighedsejer.
  • Open Pipe (Åbn pipe). Samlet mængde åbne fra lukkedato i den valgte periode pr. salgsmulighedsejer.
  • Quota Attainment (Kvoteresultat). Lukkede vundne/Kvotebeløb pr. salgsmulighedsejer fra lukkedato og kvotedato i valgt periode.
  • Remaining quota (tilbageværende kvote). Kvotebeløb – Lukkede vundne fra lukkedato og kvotedato i valgt periode.
  • Pipe generated (genereret pipe). Samlet mængde salgsmuligheder oprettet siden oprettelsesdato i den valgte periode pr. salgsmulighedsejer.
  • Avg Sale Cycle (Gennemsnitlig salgscyklus). Gennemsnitlig salgscyklus siden oprettelsesdato i den valgte tidsperiode pr. salgsmulighedsejer.
  • Udførte aktiviteter. Antal udførte aktiviteter i den valgte tidsperiode pr. salgsmulighedsejer.
  • Pipe Coverage (pipedækning). Åben pipeline/Tilbageværende kvote pr. salgsmulighedsejer i den valgte periode. Værdier valgt i filteret Prognosekategori påvirker beregning af åben pipeline.
• Tabellen Top Deals (open opportunities) (Tophandler (åbne salgsmuligheder) (ikke afbildet)
  • Pushed (Skubbet). Antal gange en lukkedato for salgsmulighed er blevet skubbet til en fremtidig dato. Viser kun salgsmuligheder i tabellen, som lukkedatoen er blevet skubbet i fremtiden for mindst én gang.
  • Neglected (Forsømmes). Salgsmuligheder, der ikke er blevet gjort noget ved i 60 dage. Tidsperiode kan ændres ved at redigere appdataforløb.