Sales Analytics Leaderboard ダッシュボード

デフォルトの動作と推奨オプション

ランキング表では、指定した期間のチームのパフォーマンスの概要をすばやく確認できます。チーム全体または任意の部下の結果を参照します。チームは、アプリケーションの設定に応じて [View As (次のユーザーとして参照)] (1) 検索条件で選択したユーザーに積み上げ集計される営業担当で構成されます。「ウィザードやその他の設定オプション」を参照してください。

左列の上部 (2) で重要業績評価指標 (KPI) を選択すると、その KPI に応じてチームの積み上げランキングが表示されます。次のような KPI があります。

• Quota progress (目標に対する進行状況)。
• Pipe coverage (パイプカバー率)。
• Open pipe (進行中のパイプ)。
• Pipe generated (生成されたパイプ)。
• Remaining quota (目標までの残りの金額)。
• Closed won (商談成立)。
• Completed activities (完了した活動)。
• Average sales cycle (平均営業サイクル)。

[View As (次のユーザーとして参照)] 検索条件 (1) を変更して、そのユーザーの観点で KPI を参照します。

左側のランキング表の列 (5) には、商談所有者のみが表示されます。総計値はロール階層の上方向に積み上げ集計されません。そのビューは Company Overview ダッシュボードに表示されます。

ウィザードやその他の設定オプション

Quotas (目標)。組織で Sales Cloud の目標予測機能を使用している場合、この機能の目標情報がダッシュボードに自動的に取り込まれます。使用していない場合、手動で既存の外部ツールから目標データを CSV ファイルとしてアプリケーションにアップロードできます。「Sales Analytics での売上予測および目標データ」を参照してください。

[商談種別] 検索条件。表示される値は、ウィザードのページ 5、質問 3 での選択によって決まります。 デフォルトでは、検索条件で [商談 種別] 標準項目が使用されます。

[Close Date (完了予定日)] 検索条件。データをアプリケーションに追加できるページで [商品スケジュール] を選択すると、[Schedule Date (スケジュール日)] に変更されます。

[View As (次のユーザーとして参照)] 検索条件。この検索条件のコンテンツは、組織によって異なります。

• 組織で Sales Cloud の Salesforce 売上予測機能を使用している場合、売上予測階層によって定義された売上予測マネージャーが検索条件にリストされます。
• 組織でロール構造/階層を定義しているが、売上予測を使用していない場合、階層で定義されたマネージャーロールが検索条件にリストされます。
• 組織でロール階層を定義していない場合、検索条件に商談所有者がリストされません。

Top Deals details (上位の商談の詳細) グラフ。データをアプリケーションに追加できるページで [商品スケジュール] を選択すると、[金額] 列が [スケジュール金額] に変更され、[完了予定日] 列が [スケジュール日] に変更されます。

ウィザードのページ 5、質問 1 で選択した金額フィールドに基づいて計算された商談成立金額と目標金額。

商談分割は、組織でこの機能が有効になっている場合にサポートされます。「商談分割」を参照してください。

使用されるデータセット

• Opportunity
• User Allocation
• Activities
• User
• Opportunity Splits (オブジェクトを追加できるウィザードページで [商談の分割] を選択した場合)

KPI の計算

• グラフの上部
  • Closed Won (商談成立) (6a)。選択した期間中の商談成立総額。将来完了する商談が含まれる場合もあります。
  • Closed Won comparison (商談成立の比較) (6b)。([View As (次のユーザーとして参照)] 検索条件で選択したユーザーに基づく商談成立総額 - チームの商談成立平均総額) / チームの商談成立平均総額。チームはすべての商談所有者によって定義されます。
  • Closed Won over time (商談成立の推移) (6c)。過去 8 四半期の四半期ごとの商談成立総額。
  • Pipe Generated (生成されたパイプ) (7a)。[Created Date (作成日)] (3) および [Close Date (完了予定日)] (4) 検索条件の選択内容に基づきます。たとえば、この期間に生成されたすべての完了予定日のパイプを表示するには、[Created Date (作成日)] (3) を [当会計四半期] に設定し、[Close Date (完了予定日)] (4) を [常時] に設定します。
  • Pipe Generated comparison (生成されたパイプの比較) (7b)。([View As (次のユーザーとして参照)] 検索条件で選択したユーザーによって作成されたパイプ合計 - チームによって作成されたパイプ平均合計) / チームによって作成されたパイプ平均合計。
  • Pipe Generated over time (生成されたパイプの推移) (7c)。過去 3 年間の月ごとの成立率。
  • Avg Days in Sales Cycle (営業サイクルの平均日数) (8a)。年度累計の成立商談の商談完了予定日 - 作成日の平均。
  • Avg Days in Sales Cycle comparison (営業サイクルの平均日数の比較) (8b)。([View As (次のユーザーとして参照)] 検索条件で選択したユーザーの平均サイクル - チームの平均サイクル) / チームの平均サイクル。
  • Avg Days in Sales Cycle over time (営業サイクルの平均日数の推移) (8c)。選択した期間の完了 (成立) 営業サイクルの平均日数。
  • Avg Activities Completed (完了した活動の平均数) (9a)。選択した期間のチームメンバーごとの完了した活動の平均数。チームは、[View As (次のユーザーとして参照)] 検索条件 (1) で選択したロールに含まれる商談所有者で構成されます。
  • Avg Activities comparison (平均活動数の比較) (9b)。([View As (次のユーザーとして参照)] 検索条件で選択したユーザーの平均サイクル - チームの平均サイクル) / チームの平均サイクル。
  • Avg Activities over tim (平均活動数の推移) (9c)。四半期ごとの完了した活動数。
• 左上の検索条件オプション (5)
  • Closed Won (商談成立)。選択した期間の完了予定日時点の商談所有者ごとの商談成立総額。
  • Open Pipe (進行中のパイプ)。選択した期間の完了予定日時点の商談所有者ごとの進行中のパイプの総額。
  • Quota Attainment (目標達成率)。選択した期間の完了予定日と目標日時点の商談所有者ごとの商談成立金額 / 目標金額。
  • Remaining Quota (目標までの残りの金額)。選択した期間の完了予定日と目標日時点の目標金額 - 商談成立金額。
  • Pipe Generated (生成されたパイプ)。選択した期間の作成日以降に作成された商談の商談所有者ごとの総額。
  • Avg Sales Cycle (平均営業サイクル)。選択した期間の作成日以降の商談所有者ごとの平均営業サイクル。
  • Activities Completed (完了した活動数)。選択した期間に完了した、商談所有者ごとの活動数。
  • Pipe Coverage (パイプカバー率)。選択した期間の商談所有者ごとの進行中のパイプラインの金額 / 目標までの残りの金額。[Forecast Category (売上予測分類)] 検索条件で選択した値は、進行中のパイプラインの計算に影響します。
• [Top Deals (上位の商談)] (進行中の商談) テーブル (画像はありません)
  • Pushed (延期済み)。商談の完了予定日が将来の日付に延期された回数。完了予定日が将来の日付に 1 回以上延期された商談のみがテーブルに表示されます。
  • 無視されてる60 日間活動のない商談。期間は、アプリケーションデータフローを編集して変更できます。