Du är här:
Sales Analytics-instrumentpanel för leadanalys
Öka verksamhetens effektivitet genom att ta en närmare titt på ditt teams leadkonverteringar. Hitta snabbt de leads som konverteras snabbast och visualisera teamets konverteringsresultat. Och få en insikt i toppleads efter källa och region.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Använda CRM Analytics-appar: | Använd CRM Analytics-mallappar |
| Använda Sales Analytics: | Gå till Sales Cloud Analytics-mallar och -appar |
| Skapa och hantera CRM Analytics-appar: | Hantera CRM Analytics-mallappar |
| Redigera CRM Analytics-dataflöden | |
Standardbeteende och rekommenderade alternativ
Standardvyn visar leads för hela teamet. För att se leads efter varje teammedlem, välj en medlems namn i filtret Ägarnamn (2).
I diagrammet Leadresultatdetaljer (5), öppna åtgärdsmenyerna från fälten Fullständigt namn (a) eller Företag (b) och gör inlägg i Chatter, skapa en uppgift eller händelse eller utför någon annan åtgärd. Konverterade leads i Salesforce kan inte redigeras, så du kan inte utföra åtgärder från ett konverterat lead.
Guide och andra konfigureringsalternativ
Val som görs i guiden när du skapar appen avgör etiketter och värden i de nyckeltal som numreras i bilden ovanför. Välj grundläggande skapande eller acceptera standardvärden i eget skapande för att använda etiketter och värden från standardfält för Salesforce. För att anpassa nyckeltal, välj andra fält från guiden.
- (1) Leadbetyg i bild, visar som standard antal leads grupperade efter betyg. Anpassa med fråga 1 på sidan 8 i guiden.
- (2) Leadkälla i bild. Visar som standard antal leads grupperade efter källa. Anpassa med fråga 2 på sidan 8 i guiden.
- (3) Leads efter region i bild. Visar som standard antal leads grupperade efter region. Anpassa med fråga 3 på sidan 8 i guiden.
Bransch-filter (3 i huvudbild högst upp). Ändra filter genom att välja ett annat fält än Bransch i fråga 4 på sidan 8 i guiden.
Detaljdiagram för leadresultat. Antal kolumnändringar till Schemalagt belopp, kolumnändringar till Avslutsdatum om du valde Produktscheman på sidan som låter dig lägga till data till appen.
Datauppsättningar som används
- Leads
- Användare
Nyckeltalsberäkningar
Filter högst upp
- Status. Värden från din organisations standardfält Leadstatus.
- Ägarens namn. Namn på ägare eller kö för leadets ägare.
- Bransch. Värden från din organisations fält Bransch. Filtret kan ändras i konfigurationsguiden. Se Guide och andra konfigureringsalternativ.
- Leads skapandedatum. Baserat på Salesforces inställningar för räkenskapsår.
Toppdiagram
- (1) Leadkonvertering. Antal avslutade och öppna leads. (Leads grupperade efter IsConverted.)
- (2) Öppna leads. Totalt antal öppna leads skapade under perioden som valts i filtret Leads skapandedatum.
- (3) Konverterade leads. Antal konverterade leads skapade under perioden som valts i filtret Leads skapandedatum. Avgörs av flaggen isConverted för leads. Räknar endast leads som är konverterade till kontakter, konton eller säljprojekt.
- (4) Konverteringsresultat. Konverterade leads / Leads skapade under perioden som valts i filtret Leads skapandedatum.
- (5) Leadbetyg. Antal leads grupperade efter värdering. Gruppering kan ändras i konfigurationsguiden. Se Guide och andra konfigureringsalternativ.
Mellandiagram
- (1) Leadkonvertering över tid. Veckovis antal konverterade leads.
- (2) Leadkälla. Antal leads grupperade efter källa. Gruppering kan ändras i konfigurationsguiden. Se Guide och andra konfigureringsalternativ.
- (3) Leads efter region. Antal leads grupperade efter region. Gruppering kan ändras i konfigurationsguiden. Se Guide och andra konfigureringsalternativ.
