Cruscotto digitale Company Overview di Sales Analytics

Comportamento predefinito e opzioni consigliate

Visualizza l'andamento della quota e le opportunità aperte in corso di realizzazione riportati al ruolo un livello più in basso del responsabile selezionato nel filtro Visualizza come. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i risultati per il responsabile che attualmente esegue l'app. Selezionare un altro responsabile dal filtro Visualizza come per visualizzare il trasferimento delle opportunità in corso di realizzazione e della quota per tutti i membri del team sottoposti a tale responsabile nella gerarchia dei ruoli. È possibile rimuovere qualsiasi indicatore delle prestazioni che non interessa all'organizzazione eliminandolo dal layout del cruscotto digitale. Per informazioni su come creare e modificare i cruscotti digitali Analytics, vedere Creazione di cruscotti digitali CRM Analytics.

Procedura guidata e altre opzioni di impostazione

• Filtro Visualizza come. Se Salesforce è configurato per l'utilizzo della funzione Previsioni Salesforce in Sales Cloud, il filtro mostra i nomi utente delle previsioni. Se l'organizzazione non utilizza le previsioni, il filtro indica i nomi degli utenti con ruolo sviluppatore. In entrambi i casi, la quota e le opportunità aperte in corso di realizzazione vengono trasferite all'utente selezionato. Se l'organizzazione non utilizza la gerarchia dei ruoli di Salesforce, questo filtro non appare.
• Filtro Tipo di opportunità. I valori visualizzati sono determinati dalla selezione fatta alla domanda 3 della pagina 5 della procedura guidata. Per impostazione predefinita, il filtro utilizza il campo Tipo di opportunità standard.
  
• Filtro Periodo di tempo. Tutti i periodi di tempo basati sull'impostazione dell'anno fiscale di Salesforce.
• Il grafico geografico nella parte inferiore del cruscotto digitale utilizza i valori dei campi selezionati nella procedura guidata, pagina 4, domande 4 e 5.
  
• Il grafico dei prodotti nella parte inferiore del cruscotto digitale utilizza i valori dei campi selezionati nella procedura guidata, pagina 6, domande 2 e 3, se l'oggetto Prodotti è stato aggiunto all'app. Se l'app è configurata senza Prodotti, il grafico visualizza i campi selezionati dalla procedura guidata, pagina 4, domande 1 e 2 sulla segmentazione dei clienti.

• Grafico dei dettagli delle trattative migliori. Se si seleziona Pianificazioni di prodotti in una pagina che consente di aggiungere dati all'app, la colonna Ammontare diventa Ammontare pianificazione, la colonna Data chiusura diventa Data pianificazione.

Supporta Ripartizioni opportunità se la funzione è abilitata nell'organizzazione. Vedere Ripartizioni opportunità.

Serie di dati utilizzate

• Opportunità
• Prodotti opport. (facoltativo)
• Responsabile utente
• Ruoli (facoltativo)
• Allocazione utente
• Voci previsioni (facoltativo)

Calcoli degli indicatori delle prestazioni

Opzioni dei filtri della gerarchia dei ruoli (1)

• Aperta in corso di realizzazione. Per il ruolo selezionato, l'ammontare totale di roll-up delle opportunità per ogni opportunità aperta con data di chiusura nel periodo di tempo selezionato.
• Chiuse e conseguite. Per il ruolo selezionato, l'ammontare totale di roll-up delle opportunità per ogni opportunità chiusa e conseguita con data di chiusura nel periodo di tempo selezionato.
• Dimensione media trattative (chiuse e conseguite). Per il ruolo selezionato, l'importo totale medio di roll-up delle opportunità per tutte le opportunità chiuse e conseguite con date di chiusura nel periodo di tempo selezionato.
• Dimensione media trattative (aperte). Per il ruolo selezionato, l'ammontare totale medio di roll-up delle opportunità per tutte le opportunità aperte con date di chiusura nel periodo di tempo selezionato.
• Conteggio opportunità (chiuse e conseguite). Per il ruolo selezionato, il conteggio totale di roll-up delle opportunità per tutte le opportunità chiuse e conseguite con date di chiusura nel periodo di tempo selezionato.
• Conteggio opportunità (aperte). Per il ruolo selezionato, il conteggio totale di roll-up delle opportunità per tutte le opportunità aperte con date di chiusura nel periodo di tempo selezionato.

Parte superiore del grafico principale

• Raggiungimento della quota (2). Chiuse/conseguite/Quota. La quota è la somma delle quote degli agenti di vendita che riportano al ruolo o all'utente selezionato nel filtro Visualizza come.
• Copertura delle opportunità in corso di realizzazione (3). Opportunità aperte in corso di realizzazione/quota rimanente. Importo delle opportunità aperte in corso di realizzazione basato sul valore selezionato nei filtri Fase e Previsione.
• Quota rimanente (4). Quota - Chiuse/conseguite

Parte inferiore del grafico principale

• Previsioni totali (5). Chiuse e conseguite + numero opportunità per le categorie selezionate nei filtri Visualizza come e Tipo di opportunità
• Chiuse e conseguite (6). Numero totale di opportunità conseguite nel periodo di tempo selezionato.
• Aperta (7). Basato su Categoria di previsione. Opportunità aperte in corso di realizzazione basate sulla data di chiusura nel periodo selezionato nel filtro Periodo di tempo e sulle categorie selezionate nel filtro Gerarchia delle previsioni.

Gli ultimi due valori sono visualizzati nella barra orizzontale a metà del grafico principale.

Grafici delle opportunità in corso di realizzazione per segmento

• Titolari (8). Importo totale delle opportunità raggruppate per opportunità o titolare dell'account. Basato sui valori selezionati nei filtri nella parte superiore del cruscotto digitale.
• Aree geografiche (9). Importo totale delle opportunità raggruppate per area geografica in base alla data di chiusura nel periodo di tempo selezionato.
• Prodotti (10). Prezzo totale dei prodotti raggruppati per famiglia di prodotti o nome del prodotto, in base alla risposta fornita alle domande 2 e 3 relative ai prodotti a pagina 6 della procedura guidata.