Sales Analytics Company Overview ダッシュボード

デフォルトの動作と推奨オプション

[View As (次のユーザーとして参照)] 検索条件で選択したマネージャーの 1 レベル下のロールに積み上げ集計される目標に対する進行状況とパイプラインが表示されます。デフォルトでは、現在アプリケーションを実行しているマネージャーの結果が表示されます。ロール階層の別のマネージャーに属するすべてのチームメンバーのパイプラインと目標の積み上げ集計を表示するには、[View As (次のユーザーとして参照)] 検索条件からそのマネージャーを選択します。組織で必要のない KPI を削除するには、ダッシュボードレイアウトから削除します。CRM Analytics ダッシュボードの作成および編集方法についての詳細は、「Tableau CRM ダッシュボードの作成」を参照してください。

ウィザードやその他の設定オプション

• [View As (次のユーザーとして参照)] 検索条件。Sales Cloud で Salesforce 売上予測機能を使用するように Salesforce が設定されている場合、検索条件に売上予測ユーザー名が表示されます。組織で売上予測を使用していない場合、検索条件でロール開発者名が表示されます。いずれの場合も、目標とパイプは選択したユーザーに積み上げ集計されます。組織で Salesforce ロール階層を使用していない場合、この検索条件は表示されません。
• [商談種別] 検索条件。表示される値は、ウィザードのページ 5、質問 3 での選択によって決まります。 デフォルトでは、検索条件で [商談 種別] 標準項目が使用されます。
  
• [Time Period (期間)] 検索条件。すべての期間は、Salesforce の会計年度設定に基づいています。
• ダッシュボードの下部にある [Geography (地理)] グラフでは、ウィザードのページ 4、質問 4 および 5 で選択した項目の値が使用されます。
  
• ダッシュボードの下部にある [Product (商品)] グラフでは、ウィザードのページ 6、質問 2 および 3 で選択した項目の値が使用されます (商品オブジェクトをアプリケーションに追加した場合)。商品を使用せずにアプリケーションを設定した場合、ウィザードのページ 4 の顧客をセグメント化する方法に関する質問 1 および 2 で選択した項目がグラフに表示されます。

• Top Deals details (上位の商談の詳細) グラフ。データをアプリケーションに追加できるページで [商品スケジュール] を選択すると、[金額] 列が [スケジュール金額] に変更され、[完了予定日] 列が [スケジュール日] に変更されます。

商談分割は、組織でこの機能が有効になっている場合にサポートされます。「商談分割」を参照してください。

使用されるデータセット

• Opportunity
• Oppty Products (省略可能)
• User Manager
• Roles (省略可能)
• User Allocations
• ForecastingItems (省略可能)

KPI の計算

[Role Hierarchy (ロール階層)] 検索条件オプション (1)

• Open Pipeline (進行中のパイプライン)。選択したロールに関する、選択した期間に完了予定日がある進行中の商談の積み上げ集計された総額。
• Closed Won (商談成立)。選択したロールに関する、選択した期間に完了予定日がある成立商談の積み上げ集計された総額。
• Avg Deal Size (Closed Won) (平均商談規模 (商談成立))。選択したロールに関する、選択した期間に完了予定日があるすべての成立商談の積み上げ集計された総額の平均。
• Avg Deal Size (Open) (平均商談規模 (進行中))。選択したロールに関する、選択した期間に完了予定日があるすべての進行中の商談の積み上げ集計された総額の平均。
• Opportunity Count (Closed Won) (商談数 (商談成立))。選択したロールに関する、選択した期間に完了予定日があるすべての成立商談の積み上げ集計された合計数。
• Opportunity Count (Open) (商談数 (進行中))。選択したロールに関する、選択した期間に完了予定日があるすべての進行中の商談の積み上げ集計された合計数。

メイングラフの上部

• Quota Attainment (目標達成率) (2)。商談成立金額 / 目標金額。目標金額は、[View As (次のユーザーとして参照)] 検索条件で選択したロールまたはユーザーに積み上げ集計される各営業担当の目標金額の合計です。
• Pipe Coverage (パイプカバー率) (3)。進行中のパイプの金額 / 目標までの残りの金額。[Stage (フェーズ)] および [Forecast (売上予測)] で選択した値に基づく進行中のパイプの金額。
• Remaining Quota (目標までの残りの金額) (4)。目標金額 - 商談成立金額。

メイングラフの下部

• Total Forecast (売上予測総額) (5)。商談成立金額 + [View As (次のユーザーとして参照)] および [Opportunity Type (商談種別)] 検索条件で選択したカテゴリの商談金額。
• Closed Won (商談成立) (6)。選択した期間に成立した商談の合計数。
• Open (進行中) (7)。売上予測分類に基づいています。[Time Period (期間)] 検索条件で選択した期間の完了予定日と [Forecast Hierarchy (売上予測階層)] 検索条件で選択したカテゴリに基づく進行中のパイプライン。

最後の 2 つの金額は、メイングラフの中央の横棒に表示されます。

[Pipeline by Segment (区分別のパイプライン)] グラフ

• Owners (所有者) (8)。商談所有者または取引先所有者別にグループ化された商談総額。ダッシュボードの上部にある検索条件で選択した値に基づいています。
• Geographies (場所) (9)。選択した期間の完了予定日に基づく、場所別にグループ化された商談総額。
• Products (商品) (10)。ウィザードのページ 6 の商品に関する質問 2 および 3 の回答に応じて商品ファミリーまたは商品名別にグループ化された商談総額。