Sales Analytics 公司概览仪表板

默认行为和推荐的选项

显示定额进度，以及汇总到低于查看方式筛选器中所选经理的一级别角色中的漏斗。默认显示当前运行应用程序的经理的结果。从查看方式筛选器中选择不同的经理，以便查看在角色层次结构中隶属于该经理的所有团队成员的销售漏斗和定额的汇总情况。通过从仪表板布局中删除，您可以删除组织不关心的任何 KPI。要了解如何构建和编辑 Analytics 仪表板，请参阅构建 CRM Analytics 仪表板。

向导和其他设置选项

• 查看方式筛选器。如果 Salesforce 设置为在 Sales Cloud 中使用 Salesforce 预测功能，筛选器将显示预测用户名。如果您的组织不使用预测，则筛选器会显示角色开发者名称。无论哪种情况，定额和销售漏斗都会汇总到选定的用户。如果您的组织不使用 Salesforce 角色层次结构，则不会显示此筛选器。
• 业务机会类型筛选器。显示的数值由向导第 5 页问题 3 中的选择决定。默认情况下，筛选器使用标准业务机会类型字段。
  
• 时间周期筛选器。所有时间周期都基于 Salesforce 会计年度设置。
• 仪表板底部的地理图表使用向导第 4 页问题 4 和 5 中选择的字段中的值。
  
• 如果您将产品对象添加到应用程序中，则仪表板底部的产品图表使用向导第 6 页问题 2 和 3 所选字段中的值。如果您在不使用产品的情况下设置应用程序，则图表将显示向导第 4 页有关您如何细分客户的问题 1 和 2 中选择的字段。

• 热门交易详细信息图表。如果您在允许将数据添加到应用程序的页面中选择“产品计划”，金额列将更改为计划金额，结束日期列将更改为计划日期。

如果您的组织中启用了该功能，则支持业务机会拆分。参见业务机会拆分。

数据集已使用

• 业务机会
• 业务机会产品（可选）
• 用户管理员
• 角色（可选）
• 用户分配
• 预测项目（可选）

KPI 计算

角色层次筛选器选项 (1)

• 未处理漏斗。对于选定的角色，在选定时间段内，具有结束日期的任何未处理业务机会的累计总业务机会金额。
• 已结束并赢得客户。对于选定的角色，在选定时间段内，具有结束日期的任何已结束并赢得客户的业务机会的累计总业务机会金额。
• 平均销售规模（已结束并赢得客户）。对于选定的角色，在选定时间段内，具有结束日期的所有已结束并赢得客户的业务机会的累计总平均业务机会金额。
• 平均交易规模（未处理）。对于选定的角色，在选定时间段内，具有结束日期的所有未处理业务机会的累计总平均业务机会金额。
• 业务机会计数（已结束并赢得客户）。对于选定的角色，在选定时间段内，具有结束日期的所有已结束并赢得客户的业务机会的累计总业务机会计数。
• 业务机会计数（未处理）。对于选定的角色，在选定时间段内，具有结束日期的所有未处理业务机会的累计总业务机会计数。

主图表顶部

• 定额实现 (2)。已结束并赢得客户/定额。定额是销售代表定额的总合，汇总到查看方式筛选器中选择的角色或用户
• 漏斗覆盖率 (3)。未处理漏斗/剩余定额。未处理漏斗数量基于阶段和预测筛选器中选定的值。
• 剩余定额 (4)。定额 - 已结束并赢得客户

主图表底部

• 总预测 (5)。查看方式和业务机会类型筛选器中所选类别的已结束并赢得客户 + 业务机会数量
• 已结束并赢得客户 (6)。在选定时间段内赢得的业务机会总数。
• 未处理 (7)。基于预测类别。未处理销售漏斗基于时间周期筛选器中所选期间的结束日期，以及预测层次筛选器中选择的类别。

主图表中间的横条中显示的最后两个数量。

按图块的销售漏斗图表

• 所有人 (8)。按业务机会或客户所有人分组的总业务机会数量。基于在仪表板顶部字段中选择的值。
• 地理 (9)。根据选定时间段内的结束日期，按地理分组的总业务机会数量。
• 产品 (10)。按产品系列或产品名称分组的产品总价，取决于您如何回答向导第 6 页中关于产品的问题 2 和问题 3。