Sales Analytics-dashboard Accounts van verkoopvertegenwoordiger

Standaardwerking en aanbevolen opties

Geef gegevens voor een specifieke account weer door het filter Bovenliggende account (1) of Accountnaam (2) aan de bovenzijde van de widget Topaccount (6) links te selecteren. Het dashboard toont alle accounts en gerelateerde opportunities die zichtbaar zijn voor degene die de app uitvoert. De percentages aan de bovenzijde van het hoofddiagram geven het verschil aan tussen de meetgegevens voor de account die is geselecteerd uit Topaccounts (6, links) en de totalen van alle overige accounts, op basis van de selecties in de filters aan de bovenzijde.

Wizard en andere set-upopties

Filter Bovenliggende account. Als u gebruikmaakt van het standaardveld Bovenliggende account voor het object Accounts, omvat Sales Analytics dit filter. Het wordt ingevuld met de account boven aan de hiërarchie.

Filter Opportunitytype. De getoonde waarden worden bepaald door de selectie op pagina 5, vraag 3, van de wizard. Standaard gebruikt het filter het standaardveld Opportunitytype.

Filter Tijdsbestek. Alle tijdsbestekken op basis van de Salesforce-instelling voor fiscaal jaar.

Widgets voor cases. Alleen opgenomen als u het object Cases in Salesforce gebruikt en Cases selecteert op de wizardpagina waarmee u objecten toevoegt aan uw app.

Diagram Beste producten. Gebruikt waarden uit velden die zijn geselecteerd op pagina 6, vragen 2 en 3.

Diagram Opportunitydetails. Kolom Bedrag wordt gewijzigd in Planningsbedrag, kolom Sluitingsdatum wordt gewijzigd in Planningsdatum als u Productplanningen selecteert op de pagina waarmee u gegevens toevoegt aan de app.

Gebruikte gegevenssets

• Accounts
• Opportunities
• Oppty.-producten (als u Producten selecteert op de wizardpagina waarmee u toe te voegen objecten kiest)
• Cases (als u Cases selecteert op de wizardpagina waarmee u toe te voegen objecten kiest)
• Activiteiten
• Quota

KPI-berekeningen

Bovenkant van hoofddiagram

• Gem. verkoopcyclus (1). Gemiddelde van (opportunitysluitingsdatum - aanmaakdatum) voor gewonnen opportunities.
• Vergelijking Gem. verkoopcyclus (2). (Gemiddelde cyclus voor geselecteerde account - gemiddelde cyclus voor alle accounts die afhankelijk zijn van filterselecties) / Gemiddelde cyclus voor alle accounts die afhankelijk zijn van filterselecties voor gesloten gewonnen opportunities.
• Gem. opportunityleeftijd (3). Gemiddelde van huidige datum - aanmaakdatum voor open opportunities.
• Vergelijking van gem. aantal dagen in verkoop (4). (Gemiddelde cyclus voor geselecteerde account - gemiddelde cyclus voor alle accounts die afhankelijk zijn van filterselecties) / Gemiddelde cyclus voor alle accounts die afhankelijk zijn van filterselecties voor open opportunities.
• Gem. score voor gewonnen (5). Totaal gewonnen / (totaal gewonnen + totaal verloren).
• Vergelijking van gem. score voor gewonnen (6). (Score voor gewonnen voor geselecteerde account - score voor gewonnen voor alle accounts die afhankelijk zijn van filterselecties) / Score voor gewonnen voor alle accounts die afhankelijk zijn van filterselecties.
• Gemaakte cases (7). Totale telling van gemaakte cases in geselecteerde periode.
• Vergelijking van gemaakte cases (8). (Gemaakte cases voor geselecteerde account - gemaakte cases voor alle accounts die afhankelijk zijn van filterselecties) / Gemaakte cases voor alle accounts die afhankelijk zijn van filterselecties.
• Dagen sinds laatste activiteit (9). Vandaag - datum van laatste update of datum van laatste activiteit.
• Vergelijking van dagen sinds laatste activiteit (10). (Dagen sinds laatste activiteit voor geselecteerde account - dagen sinds laatste activiteit voor elke account die afhankelijk is van filterselecties) / Dagen sinds laatste activiteit voor elke account die afhankelijk is van filterselecties.

Hoofddiagramgebied

• Topaccounts op …(1). Toont topaccounts voor geselecteerde periode. Kan filteren op Gesloten gewonnen bedrag, Gem. verkoopcyclus, Aant. voltooide activiteiten of Open pijplijn.
• Opportunities op fase (2). Toont bedragen voor geselecteerde periode. Voorts filteren op:
  • Achterstallig (3). Opportunities met sluitingsdatum in het verleden.
  • Gepusht (4). Opportunities met sluitingsdatum minstens één maal gepusht naar toekomst.
  • Verwaarloosd (5). Opportunities zonder activiteit in minstens 60 dagen.
• Beste deals of topproducten (6). Producten aan/uit opgenomen als u Producten selecteert op de wizardpagina waarmee u objecten toevoegt aan uw app. Bedragen gebaseerd op selecties van bovenste diagrammen.
• Activiteiten (7). Totale aantal activiteiten op type.
• Cases op (8). Alleen opgenomen als u gebruikmaakt van het object Cases in Salesforce en u Cases selecteert op de wizardpagina waarmee u objecten toevoegt aan uw app. Selecteer Type of Status.