Sales Analytics 销售代表客户仪表板

默认行为和推荐的选项

通过从顶部父客户 (1) 或客户名称 (2) 筛选器或左侧热门客户小部件 (6) 中选择，查看特定客户的数据。仪表板会显示对运行应用程序的人员可见的所有客户和相关业务机会。主图表顶部的百分比根据顶部筛选器中的选择，将从热门客户（左侧 6 个）中选择的客户的指标与所有其他客户的总计进行比较。

向导和其他设置选项

父客户筛选器。如果您使用客户对象中的标准父客户字段，Sales Analytics 会包含此筛选器。将通过层次结构顶部的客户进行填充。

业务机会类型筛选器。显示的数值由向导第 5 页问题 3 中的选择决定。默认情况下，筛选器使用标准业务机会类型字段。

时间周期筛选器。所有时间周期都基于 Salesforce 会计年度设置。

个案小部件。仅在您在 Salesforce 中使用个案对象，并在允许将对象添加到应用程序的向导页面中选择个案时包含。

热门产品图表。使用向导第 6 页问题 2 和 3 中选择的字段中的值。

业务机会详细信息图表。如果您在允许将数据添加到应用程序的页面中选择“产品计划”，金额列将更改为计划金额，结束日期列将更改为计划日期。

数据集已使用

• 客户
• 业务机会
• 业务机会产品（如果在允许选择添加对象的向导页面中选择产品）
• 个案（如果在允许选择添加对象的向导页面中选择个案）
• 活动
• 定额

KPI 计算

主图表顶部

• 平均销售周期 (1)。已赢得业务机会的平均值（业务机会结束日期 - 创建日期）。
• 平均销售周期比较 (2)。（选定客户的平均周期 - 基于筛选器选择的所有客户的平均周期）/基于已结束并赢得业务机会的筛选器选择的所有客户平均周期。
• 平均业务机会期限 (3)。当前日期的平均值 - 未处理业绩会的创建日期。
• 销售周期中的平均天数比较 (4)。（选定客户的平均周期 - 基于筛选器选择的所有客户的平均周期）/基于未处理业务机会的筛选器选择的所有客户平均周期。
• 平均赢得率 (5)。已赢得总数/（已赢得总数 + 已丢失总数）。
• 平均赢得率比较 (6)。（选定客户的赢得率 - 基于筛选器选择的所有客户的赢得率）/基于筛选器选择的所有客户的赢得率。
• 创建的个案 (7)。在选定时期内创建的个案总数。
• 创建的个案比较 (8)。（选定客户的创建个案 - 基于筛选器选择的所有客户的创建个案）/基于筛选器选择的所有客户的创建个案。
• 上次活动后的天数 (9)。今天 - 上次更新日期或上次活动日期。
• 上次活动后的天数比较 (10)。（选定客户的上次活动后的天数 - 基于筛选器选择的任何客户的上次活动后的天数）/基于筛选器选择的任何客户的上次活动后的天数。

主图表区域

• 热门客户条件…(1)。显示选定时期内的热门客户。按已结束并赢得金额、平均销售周期、已完成活动数量或未处理漏斗筛选。
• 按阶段的业务机会 (2)。显示选定时期内的金额。更多筛选条件：
  • 过期 (3)。结束日期在过去的业务机会。
  • 已延迟 (4)。带有结束日期的业务机会至少延迟一次。
  • 已疏忽 (5)。在至少 60 天内无活动的业务机会。
• 热门交易或产品 (6)。如果您在允许将对象添加到应用程序的向导页面中选择产品，则包含产品切换。金额取决于热门图表中的选择。
• 活动 (7)。按类型的活动总数。
• 个案条件 {8}。仅在您使用 Salesforce 中的个案对象及您在允许将对象添加到应用程序的向导页面中选择“个案”时包含。选择类型或状态。