Cruscotto digitale Sales Rep Overview di Sales Analytics

Comportamento predefinito e opzioni consigliate

Il grafico superiore (1) mostra le trattative concluse nel tempo per tutte le categorie di previsione. Cambiare il filtro della categoria di previsione (2) impostandolo su Massimo potenziale, Impegno o altro per avere un'idea del modo più veloce per realizzare le proprie quote.

Il grafico delle zone su cui concentrarsi per chiudere più trattative (3) si apre per tutte le fasi di vendita. Selezionare una o più fasi di vendita dal filtro (4) per visualizzare le principali trattative aperte e le opportunità trascurate che possono contribuire a realizzare la propria quota.

Il cruscotto digitale mostra gli account di cui l'utente è il titolare designato.

Procedura guidata e altre opzioni di impostazione

Quote. Il cruscotto digitale include automaticamente le informazioni sulle quote fornite dalla funzione Previsioni collaborative di Sales Cloud, se l'organizzazione la utilizza. In caso contrario, è possibile caricare manualmente i dati delle quote nell'app da uno strumento esterno come file CSV.

Ammontare opportunità. Domanda 1 a pagina 6 della procedura guidata: Se si seleziona un campo personalizzato di cui viene tenuta traccia storicamente, il cruscotto digitale mostra i confronti tra questa settimana e la scorsa.

Opportunità trascurate (5). Determinate da un contrassegno con la soglia di 60 giorni nel flusso di dati di Sales Analytics. Scegliere la propria soglia usando l'Editor flusso di dati per cambiare il valore.

Grafico a barre account (6). Per vedere gli ammontari è necessario che l'organizzazione usi il campo Reddito annuale dell'oggetto Account standard.

Serie di dati utilizzate

• Opportunità
• Ripartizioni opportunità (se si aggiunge Ripartizioni opportunità all'app nella pagina della procedura guidata che consente di aggiungere oggetti)
• Quota

Calcoli degli indicatori delle prestazioni

Grafico principale

• Chiuse e conseguite. Numero totale chiuse e conseguite per il periodo di tempo selezionato. Può includere opportunità future chiuse.
• Aperte in corso di realizzazione. Totale di opportunità aperte in corso di realizzazione per il periodo selezionato.
• Attività completate. Numero di attività nel periodo selezionato.

Widget nella parte inferiore

• Principali trattative aperte. Opportunità aperte impostate per la chiusura nel periodo selezionato e ordinate per ammontare.
• Opportunità trascurate. Opportunità aperte impostate per la chiusura nel periodo selezionato e prive di attività (operazioni/eventi) o i cui record non sono stati aggiornati negli ultimi 60 giorni. È possibile cambiare il numero di giorni modificando il flusso di dati Sales Analytics.
• Account senza opportunità. Account ordinati in base al reddito annuale per cui sono registrate zero opportunità.