Sales Analytics Sales Rep Overview ダッシュボード

デフォルトの動作と推奨オプション

上部のグラフ (1) には、すべての売上予測分類別に時系列で商談成立が表示されます。最も早く目標を達成するパスのアイデアを得るには、[Forecast Category (売上予測分類)] 検索条件 (2) を [Best Case (最善達成予測)]、[Commit (達成予測)]、または別のカテゴリに変更します。

[Areas to Focus on to Close More Deals (商談成立数を増やすために重視すべき領域)] グラフ (3) が開き、すべてのセールスフェーズが表示されます。検索条件 (4) から 1 つ以上のセールスフェーズを選択すると、上位の進行中の商談と未活動商談が表示され、目標の達成に役立てることができます。

このダッシュボードには、自分が所有者の取引先が表示されます。

ウィザードやその他の設定オプション

Quotas (目標)。組織で Sales Cloud のコラボレーション売上予測機能を使用している場合、この機能の目標情報がダッシュボードに自動的に取り込まれます。使用していない場合、手動で既存の外部ツールから目標データを CSV ファイルとしてアプリケーションにアップロードできます。

商談金額。ウィザードのページ 6、質問 1： 履歴管理されているカスタム フィールドを選択すると、ダッシュボードに今週と先週の比較が表示されます。

Neglected opportunities (未活動商談) (5)。Sales Analytics データフローの 60 日のしきい値とフラグで決定されます。データフローエディターを使用して値を変更し、独自のしきい値を選択します。

[Account (取引先)] 棒グラフ (6)。金額を表示するには、組織で取引先オブジェクトの [年間売上] 項目を使用している必要があります。

使用されるデータセット

• Opportunities
• Opportunity Splits (オブジェクトを追加できるウィザードページでアプリケーションに [商談の分割] を選択した場合)
• Quota

KPI の計算

メイングラフ

• Closed Won (商談成立)。選択した期間の商談成立総額。将来完了する商談が含まれる場合もあります。
• Open Pipe (進行中のパイプ)。選択した期間の進行中のパイプラインの総額。
• Activities Completed (完了した活動数)。選択した期間に完了した活動の数。

下部のウィジェット

• Top Open Deals (上位の進行中の商談)。選択した期間に完了する予定の、金額で並び替えられた進行中の商談。
• Neglected Opportunities (未活動商談)。選択した期間に完了する予定の、活動 (ToDo/行動) がない、または過去 60 日間にレコードが更新されていない進行中の商談。Sales Analytics データフローを編集して日数を変更できます。
• Accounts with no opportunities (商談のない取引先)。商談が 0 の年間売上で並び替えられた取引先。