Вы находитесь здесь:
Панель мониторинга Sales Analytics для просмотра торговых представителей
Торговые представители: начните здесь, чтобы увидеть принадлежащие вам возможности и получите доступ к быстрым способам выполнения плана продаж. Можно изучить выполнение плана продаж, заказы и ожидаемые продажи за данный период времени. Также откройте ключевые возможности для ускорения закрытия сделок и просматривайте количество действий, выполненных вами за выбранный период.
Стандартный алгоритм и рекомендуемые варианты
На верхней диаграмме (1) отображаются закрытые сделки в течение времени по всем категориям прогноза. Измените фильтр «Категория прогноза» (2) на «Благоприятный прогноз», «Обязательство» или выберите другую категорию для получения доступа к быстрым способам выполнения вашего плана продаж.
«Области, на которых следует сосредоточиться» в диаграмме «Закрыть больше сделок» (3) открывается на всех этапах продаж. Выберите один и более этапов продаж в фильтре (4) для просмотра лучших открытых сделок и забытых возможностей, которые могут помочь вам выполнить план продаж.
Панель мониторинга показывает учетные записи, в которых вы назначены ответственными.
Мастер и другие параметры настройки
Планы продаж. Если организация использует функцию «Совместные прогнозы по планам продаж» Sales Cloud, панель мониторинга автоматически добавляет информацию по планам продаж, полученные этой функцией. Если эта функция не используется, можно вручную загрузить данные планов продаж в приложение из внешнего инструмента (например, CSV-файл).
Количество возможностей. На странице 6 мастера вопрос 1: При выборе настраиваемого поля, отслеживаемого в архиве, панель мониторинга отображает сравнения текущей недели и прошлой недели.
Забытые возможности (5). Определяется флажком с пороговым значением, равным 60 дням, в потоке данных Sales Analytics. Выберите собственное пороговое значение с помощью Редактора потока данных, чтобы изменить значение.
Линейчатая диаграмма учетной записи (6). Для просмотра количества вашей организации требуется использование стандартного поля «Годовой доход» объекта «Организация».
Используемые наборы данных
- Возможности
- Доли возможности (если добавить «Доли потенциальных клиентов» к приложению на странице мастера, что позволяет добавлять объекты).
- План продаж
Расчет ключевых показателей эффективности
Основная диаграмма
- Закрыто и реализовано. Общая стоимость закрытых и реализованных сделок в течение выбранного периода времени. Может включать будущие закрытые возможности.
- Открытые ожидаемые продажи. Общее количество открытых ожидаемых продаж за выбранный период.
- Завершенные действия. Количество действий, завершенных в выбранном периоде.
Виджеты в нижней части
- Лучшие открытые сделки. Открытые сделки, подлежащие закрытию в выбранный период, упорядочены по сумме.
- Забытые возможности. Открытые возможности, подлежащие закрытию в выбранный период, без действий (задач/событий) или обновлений записей за последние 60 дней. Можно изменить количество дней путем редактирования потока данных Sales Analytics.
- Организации без возможностей. Организации, упорядоченные по годовому доходу, с нулевыми возможностями.
