Sales Analytics-Dashboard zur Vertriebsleistung (Operatives Geschäft)

Standardverhalten und empfohlene Optionen

Zeigen Sie alle Leistungs-KPIs auf einem einzigen Dashboard an, das Sie nach dem gewünschten Datentyp filtern können.

Ändern Sie im Hauptdiagramm den Filter Anzeigen nach (oben rechts), um Daten nach den in Ihrer Organisation verfügbaren Dimensionen zu gruppieren. Titel und Typ des Diagramms ändern sich entsprechend den angezeigten Daten. In der Abbildung werden Geschäftsabschlüsse, gruppiert nach Rechnungsanschrift Land, auf einer Karte angezeigt. Daten, die nach Produkt oder Accounttyp gruppiert werden, werden mit dem Titel Performance by Product (Leistung nach Produkt) bzw. Performance by Account Type (Leistung nach Accounttyp) in einem Balkendiagramm angezeigt. Im Diagramm werden standardmäßig zudem geschlossene und gewonnene Geschäftsabschlüsse dargestellt. Wählen Sie im Filter Anzeigen die Option "Zeitraumvergleich" aus, um eine Vergleichsansicht der Geschäftsabschlüsse im Zeitverlauf anzuzeigen. Der Vergleichszeitraum richtet sich nach dem ausgewählten Wert im Filter Zeitraum. Wenn Sie beispielsweise "Dieses Quartal" auswählen, werden im Diagramm der Zeitraum bis zum aktuellen Datum in diesem Quartal und der gleiche Zeitraum im vorigen Quartal verglichen.

Assistenten- und andere Setup-Optionen

Die bei der Anwendungserstellung im Assistenten ausgewählten Optionen bestimmen die Bezeichnungen und Werte der folgenden Filter (oben in der Abbildung). Wählen Sie die einfache Erstellung oder übernehmen Sie die Standardwerte bei der benutzerdefinierten Erstellung, um Bezeichnungen und Werte aus den Salesforce-Standardfeldern zu verwenden. Wählen Sie bei den folgenden Fragen des Assistenten andere Felder aus, um die Filter anzupassen:

• Accounttyp in der Abbildung. Im Assistenten Seite 4, Frage 1. "Opportunity-Typ" in der Abbildung. Im Assistenten Seite 5, Frage 3.
• Branche in der Abbildung. Im Assistenten Seite 4, Frage 2.
• Rechnungsanschrift Land in der Abbildung. Im Assistenten Seite 4, Frage 4.
• Rechnungsanschrift Bundesland in der Abbildung. Im Assistenten Seite 4, Frage 5.
• Opportunity-Typ in der Abbildung. Im Assistenten Seite 4, Frage 3.

Andere Filter können nicht angepasst werden. Die darin enthaltenen Auswahlen werden durch die Anwendung und/oder die Werte in Ihrer Organisation festgelegt.

Diagramm mit Opportunity-Details. Die Spalte "Betrag" ändert sich in "Planbetrag", die Spalte "Schlusstermin" ändert sich in "Geplantes Datum", wenn Sie "Produktpläne" auf der Seite auswählen, auf der Sie der Anwendung Daten hinzufügen können.

Verwendete Datensets

Hier wird "Opportunity-Produkte" verwendet, wenn Sie der Anwendung Produkte hinzufügen. Andernfalls wird "Opportunities" verwendet.

KPI-Berechnungen

Kopfzeile im oberen Diagramm und im Hauptdiagramm

• Geschlossen und gewonnen für den im Filter Zeitraum ausgewählten Zeitraum (Jahr, Monat usw.). Summe der geschlossenen und gewonnenen Opportunities zum Schlusstermin innerhalb des ausgewählten Zeitraums. Kann zukünftige geschlossene Opportunities enthalten.
• Avg Deal Size (Durchschnittliches Geschäftsvolumen). Durchschnittliches Volumen der gewonnenen Opportunities basierend auf den Filterauswahlen.
• Win Rate (Abschlussquote). Gesamtbetrag der Geschäftsabschlüsse / Gesamtbetrag der geschlossenen Opportunities basierend auf den Filterauswahlen.
• Das Diagramm Closed Won by (Geschlossen und gewonnen nach) auf der rechten Seite zeigt die geschlossenen und gewonnenen Opportunities basierend auf der Auswahl im Filter Anzeigen nach (Rechnungsanschrift Land in der Abbildung).

Diagramme im unteren Bereich

• Performance by Quarter (Leistung nach Quartal). Quartal/Gleiches Quartal in den Vorjahren.
• Top Ten Opportunity Owner (Zehn beste Opportunity-Inhaber). Die besten Opportunity-Inhaber nach Betrag.
• Win / Loss Analysis (Gewinn/Verlust-Analyse). Gesamtbetrag aller Geschäftsabschlüsse gruppiert nach "IsWon".