Panel de rendimiento de ventas de Sales Analytics (Operaciones)

Comportamiento predeterminado y opciones recomendadas

Puede ver todos los KPI de rendimiento en un solo panel filtrados por el tipo de datos que desea ver.

En el gráfico principal, cambie el filtro Ver por (parte superior derecha) para agrupar los datos por las dimensiones disponibles en su organización. El título y el tipo del gráfico cambian para reflejar los datos que se están mostrando. La imagen muestra negociaciones agrupadas por País de facturación en un mapa. Los datos agrupados por tipo de producto o cuenta se muestran con los títulos Rendimiento por producto o Rendimiento por tipo de cuenta en un gráfico de barras. El gráfico también muestra negociaciones cerradas ganadas de forma predeterminada. Seleccione Periodo tras periodo en el filtro Mostrar para obtener una vista comparativa de cierres a lo largo del tiempo. El periodo que se está comparando depende de la selección en el filtro Periodo de tiempo. Si selecciona Este trimestre, por ejemplo, el gráfico compara el tiempo hasta la fecha en este trimestre con el mismo periodo en el trimestre anterior.

Asistente y otras opciones de configuración

Las selecciones del asistente realizadas cuando crea la aplicación determinan las etiquetas y los valores de los siguientes filtros (mostrados en la parte superior de la imagen). Seleccione creación básica o acepte valores predeterminados en creación personalizada para utilizar etiquetas y valores desde campos de Salesforce estándar. Seleccione otros campos desde las preguntas del asistente siguientes para personalizar filtros:

• Tipo de cuenta en imagen. Página 4 del asistente, pregunta 1. Tipo de oportunidad en imagen. Página 5 del asistente, pregunta 3.
• Sector en imagen. Página 4 del asistente, pregunta 2.
• País de facturación en imagen. Página 4 del asistente, pregunta 4.
• Estado/Provincia de facturación en imagen. Página 4 del asistente, pregunta 5.
• Tipo de oportunidad en imagen. Página 4 del asistente, pregunta 3.

No se pueden personalizar otros filtros. Las selecciones que contienen se determinan por la aplicación y/o los valores en su organización.

Gráfico Detalles de oportunidad. La columna Importe cambia a Importe de la programación y la columna Fecha de cierre cambia a Fecha de programación si selecciona Programas de productos en la página que le permite agregar datos a la aplicación.

El conjunto de datos utilizó

Utiliza Productos de oportunidades si agrega productos a la aplicación. De lo contrario utiliza Oportunidades.

Cálculos de KPI

Encabezado en gráfico superior y principal

• Cerrada ganada para el periodo seleccionado en el filtro Periodo de tiempo (año, mes, etc.). Total de cerrada ganada basándose en fecha de cierre en el periodo seleccionado. Puede incluir oportunidades cerradas futuras.
• Tamaño de negociación medio. Tamaño medio de las oportunidades ganadas basado en las selecciones de filtros.
• Porcentaje de ganancia. Importe total de oportunidades ganadas / Importe total de oportunidades cerradas según las selecciones de filtros.
• El gráfico Cerradas ganadas por de la derecha muestra las oportunidades cerradas ganadas según la selección del filtro Ver por (País de facturación en imagen).

Gráficos en la parte inferior

• Rendimiento por trimestre. Trimestre / Mismo trimestre años anteriores.
• Propietarios de oportunidades principales. Propietarios de oportunidades principales por importe.
• Análisis de pérdidas/ganancias. Importe total cerradas agrupadas por IsWon.