Sales Analytics 銷售績效顯示面板 (營運)

預設行為與建議選項

您可以透過單一顯示面板來檢視依您想要檢視的資料類型篩選出的所有績效 KPI。

在主要圖表中，變更「檢視依據」篩選條件 (右上角)，以依您組織中可用的維度將資料分組。圖表的標題與類型會改變，以反映正在顯示的資料。圖中顯示依地圖中的「帳單國家/地區」分組的交易。長條圖中顯示依產品或帳戶類型分組的資料，標題為「依產品的績效」或「依帳戶類型的績效」。圖表預設也會顯示已結束成交交易。在「顯示」篩選條件中選取「時期對時期」，以取得隨著時間結束交易的比較檢視。比較的時期取決於在「期間」篩選條件中的選擇。例如，如果您選取「本季」，則圖表會將本季迄今時間與上一季同時期比較。

精靈與其他設定選項

您在建立應用程式時對精靈進行的選取項目，會決定以下篩選條件 (顯示於圖片頂端) 的標籤與值。您可以選取基本建立，或接受自訂建立中的預設值，以使用標準 Salesforce 欄位的標籤與值。從下列精靈問題中選取其他欄位，以自訂篩選條件：

• 圖中的「帳戶類型」。精靈第 4 頁第 1 題。圖中的「機會類型」。精靈第 5 頁第 3 題。
• 圖中的「行業」。精靈第 4 頁第 2 題。
• 圖中的「帳單國家/地區」。精靈第 4 頁第 4 題。
• 圖中的「帳單州/省」。精靈第 4 頁第 5 題。
• 圖中的「機會類型」。精靈第 4 頁第 3 題。

其他的篩選條件無法自訂。篩選條件中的選項由您組織的應用程式和/或值所決定。

機會詳細資料圖表。如果您在可將資料新增至應用程式的頁面上選取「產品排程」，則「金額」欄會變更為「排程金額」，「結束日期」欄會變更為「排程日期」。

使用的資料集

如果您將產品新增至應用程式，則會使用「機會產品」。否則使用「機會」。

KPI 計算

頂端標題與主要圖表

• 在「期間」篩選條件 (年、月等) 中所選期間的「已結束成交」。以所選期間內結束日期為基礎的已結束成交總計。可包含未來結束的機會。
• 平均交易大小。根據選取的篩選條件項目而定的已成交機會平均大小。
• 成交率。根據選取的篩選條件項目而定的已成交總金額/已結束總金額。
• 右側的「結束成交依據」圖表顯示根據「檢視依據」篩選條件選取項目 (圖為「帳單國家/地區」) 而定的已結束成交機會。

下方圖表

• 依季度的績效。季度/前幾年的同一季。
• 前十名機會擁有者。依金額的首要機會擁有者。
• 成交/未成交分析。依 IsWon 分組的已結束總金額。