Sales Analytics 판매 단계 분석 대시보드

기본 동작 및 권장 옵션

내역 거래에 대한 같은 데이터를 사용하여 현재 기회가 프로세스의 각 단계에 현재 얼마나 머무르고 있는지 비교합니다. 메인 차트에서 단계를 클릭하면 차트(오른쪽)에 해당 단계에서 다른 단계로의 거래 이동이 나타납니다. 메인 차트는 각 단계에 소요된 거래의 과거 및 현재 평균 날짜 수를 표시합니다.

현재 및 과거의 데이터를 비교하면 대시보드에서 위험이 있는 거래를 판단하고 대시보드 하단의 소홀했던 기회, 중단된 기회 및 푸시 기회 차트에 표시합니다.

표준 금액 및 단계 이름 필드만 지원하는 기회 내역 테이블에서 가져온 데이터.

단계 이름 필터는 기회 개체의 StageName 필드에 있는 단계 이름을 사용합니다.

마법사 및 기타 설정 옵션

Sales Analytics 데이터 플로에서 소홀했던 기회를 결정합니다. 데이터 플로 편집기를 사용하여 기본 60일에서 팀이 선호하는 시간 길이로 임계값을 변경합니다. 데이터 플로 편집기를 통한 데이터 플로 구성을 참조하십시오.

사용된 데이터 집합

• 기회
• 파이프라인 추세

KPI 계산

상위 필터

• 계정. 대시보드의 기회에 연결된 계정 이름.
• 담당자 이름. 기회 담당자의 이름. 비활성 사용자 또는 선택된 기간 동안 거래를 소유하지 않은 사용자를 포함할 수 있습니다.
• 담당자 역할. 기회 담당자의 역할 이름.
• 단계 이름. 기회 개체의 표준 StageName 필드 이름.
• 레코드 유형. 조직에 정의된 기회 레코드 유형 이름.
• 마감 날짜. 기회 마감 날짜는 Salesforce 회계 연도 설정을 기반으로 합니다.
• 내역 시간 범위. 단계에 머문 평균 시간을 계산하는 데 사용되는 기간입니다.

메인 차트, 상단

• 내역 평균. 각각의 기회가 각 단계에 머문 날짜 수. 내역 시간 범위 필터에 설정된 기간을 기반으로 하는 OpportunityHistory 개체의 모든 기회가 단계에 머문 평균 일수.
• 진행 중인 기회. 진행 중인 기회가 각 단계에 머문 날짜 수. 마감 날짜가 마감 날짜 필터에서 선택된 기간에 속한 모든 진행 중인 기회의 지금까지 단계에 머문 평균 일수.

기회가 각 단계에 머문 일수. 메인 차트에서 선택된 단계에서 내역 시간 범위 필터에 설정된 기간을 기반으로 하는 다른 단계로 이동한 기회의 수를 표시합니다.

메인 차트, 하단

• 마감될 확률. 내역 시간 범위 필터에 설정된 기간 동안 선택된 단계를 기반으로 하는 총 마감 수주/총 기회. 단계를 선택하지 않을 경우 수주율이 표시됩니다.
• 수주 거래. 내역 시간 범위 필터에 설정된 기간 동안 수주 총액.
• 실패 거래. 내역 시간 범위 필터에 설정된 기간 동안 손실 총액.

메인 차트 아래 차트

• 소홀했던 기회. 선택된 기간에 마감되도록 설정된, 60일에 도달하지 않은 금액별 상위 진행 중인 기회.
• 중단된 기회. 모든 기회의 내역 평균보다 하루 이상 긴, 현재 단계에 머물러 있는 금액별 상위 진행 중인 기회. 선택된 기간의 마감 날짜를 기반으로 합니다.
• 푸시된 기회. 선택된 기간의 마감 날짜를 기반으로 푸시 수별 상위 진행 중인 기회.