Вы находитесь здесь:
Панель мониторинга с анализом по этапам продаж в приложении Sales Analytics
Показывает продвижение сделок по этапам процесса продаж, а также успешность их выполнения. Кроме того, определяются узкие места и выявляются возможности, связанные с повышенными рисками.
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для использования приложений CRM Analytics: | Используйте шаблонные приложения CRM Analytics |
| Для использования Sales Analytics: | Доступ к шаблонам и приложениям Sales Cloud Analytics |
| Создание приложений CRM Analytics и управление ими: | Управление шаблонными приложениями CRM Analytics |
| Редактирование потоков данных CRM Analytics. | |
Стандартный алгоритм и рекомендуемые варианты
Сопоставляет длительность прохождения каждого этапа процесса для текущих возможностей с такими же данными для архивных сделок. Щелкните этап на основной диаграмме, и на диаграмме справа будет отображаться прохождение сделки от этого этапа к другому. На основной диаграмме отображается архивное и текущее среднее количество дней нахождения сделки на этом этапе.
В результате сопоставления текущих и архивных данных панель мониторинга определяет сделки, находящиеся под угрозой, и отображает их в диаграммах забытых, приостановленных и перенесенных возможностей в нижней части панели мониторинга.
Значение даты поступает из таблицы «Журнал возможности», где поддерживаются только стандартные поля стоимости и имени этапа.
Фильтр «Имя этапа» использует имена этапов из стандартного поля StageName объекта «Возможности».
Мастер и другие параметры настройки
Поток данных Sales Analytics определяет забытые возможности. Используйте редактор потока данных, чтобы изменить предельное значение по умолчанию, составляющее 60 дней, на значение для продолжительности периода, удобное для рабочей группы. См. раздел Настройка потока данных с помощью редактора потока данных.
Используемые наборы данных
- Возможности
- Тенденции ожидаемых продаж
Расчет ключевых показателей эффективности
Фильтры в верхней части
- Организация. Имена организаций, связанных с возможностями на панели мониторинга.
- Имя ответственного. Имена ответственных за возможность. Может включать в себя неактивных пользователей или пользователей, которые не несут ответственности за какую-либо сделку в выбранном периоде.
- Роль ответственного. Имя роли ответственных за возможность.
- Имя этапа. Имена в стандартном поле StageName объекта «Возможности».
- Тип записи. Имена типов записи «Возможность», заданные в организации.
- Дата закрытия. Дата закрытия возможности основана на определении финансового года в Salesforce.
- Архивные временные рамки. Период, используемый для подсчета среднего времени на этапе.
Основная диаграмма, верхняя часть
- Архивное среднее значение. Количество дней нахождения каждой возможности на каждом этапе. Среднее количество дней на этапе для всех возможностей объекта OpportunityHistory, в зависимости от периода, определенного фильтром Архивные временные рамки.
- Открытые возможности. Количество дней нахождения текущих открытых возможностей на каждом этапе. Среднее количество дней на этапе на данное число для всех открытых возможностей с датой закрытия в периоде, выбранном в поле фильтра Дата закрытия.
Дни возможности на каждом этапе. Отображается количество возможностей, перемещенных с этапа, выбранного на основной диаграмме, на другие этапы в рамках периода, выбранного в поле фильтра Архивные временные рамки.
Основная диаграмма, нижняя часть
- Вероятность закрытия. Общее количество закрытых реализованных/Общее количество возможностей, в зависимости от выбранного этапа в рамках периода, определенного в поле фильтра Архивные временные рамки. Если этап не выбран, отображается доля реализованных сделок.
- Реализованные сделки. Общее количество реализованных сделок в рамках периода, определенного полем фильтра Архивные временные рамки.
- Нереализованные сделки. Общее количество реализованных сделок в рамках периода, определенного полем фильтра Архивные временные рамки.
Диаграммы под основной диаграммой
- Забытые возможности. Основные по стоимости открытые возможности, к которым не обращались в течение 60 дней, подлежащие закрытию в выбранном периоде.
- Приостановленные возможности. Основные по стоимости открытые возможности, которые оставались на текущем этапе как минимум на один день дольше, чем архивное среднее значение для всех возможностей. На основании даты закрытия в выбранном периоде.
- Перенесенные возможности. Основные по периоду перенесения открытые возможности на основании даты закрытия в выбранном периоде.
