Kontoinstrumentpanel för Sales Analytics (Inbäddat)

Standardbeteende och rekommenderade alternativ

Bädda in instrumentpanelen i antingen sidlayouterna Lightning och Aloha.

Redigera instrumentpanelen för att ange mållinjer och ange de övre gränserna för mätare. Med instrumentpanelen i CRM Analytics Studio, klicka på ikonen Redigera för att öppna designern och klicka sedan på den widget du vill redigera. Leta sedan efter värdet som du vill ändra i egenskapspanelen till höger och ändra det där. Spara instrumentpanelen.

Guide och andra konfigureringsalternativ

Genomsnittlig rabatt och fördelning efter produktwidgetar. Inkludera endast om du väljer Produkter på den guidesida som låter dig lägga till objekt i din app. Annars inkluderar den två aktivitetswidgetar.

Kundcase-widget. Inkludera endast om du väljer Kundcases på den guidesida som låter dig lägga till objekt i din app.

Om din organisation använder kontohierarki kan instrumentpanelen vara inbäddad så att alla underordnade kontons nyckeltal sammanfattas i nyckeltal för den överordnade.

Bädda in syntax

Här är syntax för att bädda in instrumentpanelen på antingen Salesforce Classic- eller Lightning Experience-sidor. Observera skillnaden mellan att använda ett filter för enskilda konton eller kontohierarki. Opportunity är utvecklarnamnet för säljprojektdatauppsättningen. Använd det exakta utvecklarnamnet för datauppsättningen när du bäddar in instrumentpanelen.

Salesforce Classic

Bäddar in instrumentpanelen i sidlayouten Konto.

{"datasets": { "opportunity": [{"fields": ["AccountId"] ,"filter": { "operator": "in", "values": ["$Id"] }
          } ]}}

{"datasets": { "opportunity": [{"fields": ["Account.Parent.AccountParents"] ,"filter": { "operator": "in",
          "values": ["$Id"] } } ]}}

Bäddar in instrumentpanelen i sidlayouten Säljprojekt.

{"datasets": { "opportunity": [{"fields": ["AccountId"] ,"filter": { "operator": "in", "values":
          ["$AccountId"] } } ]}}

{"datasets": { "opportunity": [{"fields": ["Account.Parent.AccountParents"] ,"filter": { "operator": "in",
          "values": ["$AccountId"] } } ]}}

Lightning Experience

Anteckning Syntax för Lightning Experience använder enkla citationstecken istället för dubbla.

Bäddar in instrumentpanelen i sidlayouten Konto.

{'datasets': { 'opportunity': [{'fields': ['AccountId'] ,'filter': { 'operator': 'in', 'values': ['$Id'] } }
      ]}}

{'datasets': { 'opportunity': [{'fields': ['Account.Parent.AccountParents'] ,'filter': { 'operator': 'in', 'values':
          ['$Id'] } } ]}}

Bäddar in instrumentpanelen i sidlayouten Säljprojekt.

{'datasets': { 'opportunity': [{'fields': ['AccountId'] ,'filter': { 'operator': 'in', 'values': ['$AccountId'] } }
        ]}}

{'datasets': { 'opportunity': [{'fields': ['Account.Parent.AccountParents'] ,'filter': { 'operator': 'in', 'values':
          ['$AccountId'] } } ]}}

Nyckeltalsberäkningar

Standardwidgetar

• Genomsnittlig säljcykel. Genomsnitt av säljprojekts avslutsdatum - Skapandedatum för vunna säljprojekt för kontots längd.
• Vinstresultat. Totalt vunna/ Totalt stängda (vunna eller förlorade) för kontots längd.
  • Totalt vunna. Totalt vunna för kontots längd.
  • Totalt förlorade. Totalt förlorade för kontots längd.
• Öppna säljprojekt. Öppna säljprojekten med något avslutsdatum för kontot.
  • Antal. Totalt antal öppna säljprojekt med något avslutsdatum för kontot.
  • Uppskjutna. Totalt antal öppna säljprojekt för konton som skjutits upp minst en gång.

Tillvalswidgetar

Analytics skapar dessa widgetar beroende på valen du gör på guidesidan som låter dig lägga till objekt till appen.

• Genomsnittlig rabatt. 1 - (Totalt produktpris för alla produkter sålda för kontot / Produktprislista). Visas endast om du lägger till produkter.
• Produktfördelning. Summa av totalt produktpris grupperat efter produkt. Visas endast om du lägger till produkter.
• Antal öppna aktiviteter. (Visas inte.) Antal öppna uppgifter och händelser relaterade till konto. Visas endast om du lägger till produkter.
• Antal förfallna aktiviteter. (Visas inte.) Antal förfallna uppgifter relaterade till konto. Visas endast om du inte lägger till produkter.
• Öppna kundcases. Antal öppna kundcases relaterade till konto. Visas endast om du lägger till Kundcases.