Sales Analytics-Opportunity-Dashboard (eingebettet)

Standardverhalten und empfohlene Optionen

Hinweis Dieses Dashboard ist nur enthalten, wenn Sales Wave so eingerichtet ist, dass Produkte eingeschlossen sind. Siehe "Assistenten- und andere Setup-Optionen".

Betten Sie das Dashboard in Lightning und Aloha-Seitenlayouts ein.

Bearbeiten Sie das Dashboard, um Ziellinien und die oberen Grenzen für Messungen festzulegen. Klicken Sie im geöffneten Dashboard in Analytics Studio auf das Bearbeitungssymbol , um den Designer zu öffnen, und klicken Sie dann auf das Widget, das Sie bearbeiten möchten. Suchen Sie dann nach dem Wert, den Sie im Eigenschaftenbereich auf der rechten Seite ändern möchten, und ändern Sie ihn dort. Dashboard speichern

Assistenten- und andere Setup-Optionen

Um dieses Dashboard Ihrer Anwendung hinzuzufügen, wählen Sie auf der Seite des Assistenten, auf der Sie Ihrer Anwendung Objekte hinzufügen können, "Produkte" aus.

Verwendete Datensets

• Opportunity-Produkte
• Aktivitäten

Einbettungssyntax

Die folgenden Abschnitte enthalten die Syntax zum Einbetten des Dashboards in ein Opportunity-Seitenlayout in Salesforce Classic oder Lightning Experience. Beachten Sie den Unterschied zwischen der Verwendung eines Filters für einzelne Accounts und für eine Accounthierarchie. Opportunity ist der Entwicklername für das Opportunity-Datenset. Verwenden Sie den genauen Entwicklernamen des Datensets beim Einbetten des Dashboards.

Salesforce Classic

{"datasets": { "opportunity": [{"fields": ["Id"] ,"filter": { "operator":
          "in", "values": ["$Id"] } } ]}}

Lightning Experience

Hinweis In der Syntax für Lightning Experience werden einfache statt doppelte Anführungszeichen verwendet.

{'datasets': { 'opportunity': [{'fields': ['Id'] ,'filter': { 'operator': 'in', 'values': ['$Id'] } }
      ]}}

KPI-Berechnungen

• Alter. Anzahl der Tage, für die die Opportunity geöffnet war. Tagesdatum – Erstellungsdatum.
• Tage in der aktuellen Phase. (Nicht angezeigt.) Anzahl der Tage, in denen die Opportunity sich in der aktuellen Phase befand.
• Tage bis Abschluss. (Nicht angezeigt.) Erwarteter Schlusstermin – Tagesdatum.
• Übertragener Schlusstermin. Häufigkeit, mit der ein Schlusstermin zu einem späteren Datum übertragen wurde.
• Aufschlüsselung nach Produkt. Gruppierung von Produktnamen nach Produktgesamtpreis.
• Rabatt. (Produktgesamtpreis für alle mit der Opportunity verbundenen Produkte / Produktlistenpreis)
• Aufschlüsselung der Aktivität. Anzahl der Aktivitäten (offen oder geschlossen), aufgeschlüsselt nach Aktivitätstyp.