Säljprojektinstrumentpanel för Sales Analytics (Inbäddat)

Standardbeteende och rekommenderade alternativ

Anteckning Denna instrumentpanel omfattas endast om Sales Wave är inställt till att inkludera produkter. Se Guide och andra konfigureringsalternativ.

Bädda in instrumentpanelen i antingen sidlayouterna Lightning och Aloha.

Redigera instrumentpanelen för att ange mållinjer och ange de övre gränserna för mätare. Med instrumentpanelen i Analytics Studio, klicka på ikonen Redigera för att öppna designern och klicka sedan på den widget du vill redigera. Leta sedan efter värdet som du vill ändra i egenskapspanelen till höger och ändra det där. Spara instrumentpanelen.

Guide och andra konfigureringsalternativ

För att lägga till denna instrumentpanel till din app väljer du Produkter på den guidesida som låter dig lägga till objekt i din app.

Datauppsättningar som används

• Säljprojektsprodukter
• Aktiviteter

Bädda in syntax

Här är syntax för att bädda in instrumentpanelen på antingen Salesforce Classic- eller Lightning Experience-säljprojektsidlayout. Observera skillnaden mellan att använda ett filter för enskilda konton eller kontohierarki. Opportunity är utvecklarnamnet för säljprojektdatauppsättningen. Använd det exakta utvecklarnamnet för datauppsättningen när du bäddar in instrumentpanelen.

Salesforce Classic

{"datasets": { "opportunity": [{"fields": ["Id"] ,"filter": { "operator":
          "in", "values": ["$Id"] } } ]}}

Lightning Experience

Anteckning Syntax för Lightning Experience använder enkla citationstecken istället för dubbla.

{'datasets': { 'opportunity': [{'fields': ['Id'] ,'filter': { 'operator': 'in', 'values': ['$Id'] } }
      ]}}

Nyckeltalsberäkningar

• Ålder. Antal dagar säljprojekt har varit öppna; Dagens datum - Skapandedatum.
• Dagar i nuvarande fas. (Visas inte.) Antal dagar säljprojektet har spenderat i den nuvarande fasen.
• Dagar till avslut. (Visas inte.) Förväntat avslutsdatum - dagens datum
• Uppskjutet avslutsdatum. Antal gånger avslutsdatumet har skjutits upp till framtiden.
• Produktfördelning. Gruppering av produktnamn i enlighet med produktens totalpris.
• Rabatt. (Totalt produktpris för alla produkter bifogade till säljprojektet / Produktprislista)
• Aktivitetsfördelning. Antal aktiviteter (öppna eller stängda) fördelade efter aktivitetstyp.