Sales Analytics 트렌딩 대시보드

기본 동작 및 권장 옵션

대시보드는 앱을 사용하여 관리자를 롤업하는 모든 기회 담당자에 대한 파이프라인을 표시합니다. 확인 중인 대시보드에 따라 다른 사용자를 선택하면 차트에 반영될 기회 담당자를 변경할 수 있습니다.

• 팀 트렌딩(그림): 예측 사용자/관리자 역할/기회 담당자 필터(이미지의 경우 예측 사용자)를 사용하여 기회 담당자를 변경합니다. 조직 설정에 따라 필터 이름이 변경되며, 마법사 및 기타 설정 옵션을 참조하십시오.
• 회사 트렌딩: 다음으로 보기 필터를 사용하여 기회 담당자를 변경합니다.
• 트렌딩(개별): 기회 담당자 필터를 사용하여 기회 담당자를 변경합니다.

대시보드는 기회 내역 테이블 내의 필드만 지원합니다. 마법사에서 사용자 정의 금액 필드를 선택하는 경우에도 대시보드에는 표준 기회 금액 필드만 포함되며, 상위 필터는 내역 값을 반영하지 않고 현재 기회 값만 사용합니다. 예를 들어 기회 담당자가 변경되어도 내역 데이터에는 변경 사항이 적용되지 않습니다.

대시보드는 기회 분할을 지원하지 않습니다.

마법사 및 기타 설정 옵션

다음으로 보기 필터: 이 필터의 내용은 조직에 따라 다릅니다.

• 조직에서 Sales Cloud에서 Salesforce 예측 기능을 사용할 경우 필터를 적용하면 예측 계층에 정의된 대로 예측 관리자 목록을 나열합니다.
• 조직에서 역할 구조/계층을 정의했지만 예측을 사용하지 않을 경우 필터를 적용하면 계층에 정의된 대로 관리자 역할을 나열합니다.
• 조직에서 역할 계층을 정의하지 않을 경우 필터를 적용하면 기회 담당자를 나열합니다.

노트 팀 트렌딩 대시보드에만 적용됩니다.

기회 유형 필터. 마법사 5페이지, 질문 3에서 선택한 항목에 따라 표시되는 값이 결정됩니다. 기본적으로 필터는 표준 기회 유형 필드를 사용합니다.

사용된 데이터 집합

기회 내역의 데이터를 포함하는 파이프라인 추세.

KPI 계산

기간 필터

기간은 Salesforce 회계 연도 설정을 기반으로 합니다.

• 파이프라인 시작 및 종료 날짜 설정. 파이프라인을 보려는 시작 및 종료 날짜를 선택합니다. 연도, 분기, 월, 주 또는 일을 클릭하여 시간 단위를 표시합니다. 그런 다음 편집 아이콘을 클릭하고 숫자를 입력하거나 슬라이더 핸들을 끌어보려는 기간의 시작 및 종료 날짜를 설정합니다. 예를 들어, 지금으로부터 3분기 전에 시작해서 1분기까지 이어지는 파이프라인을 보려면 분기를 클릭한 다음 왼쪽 핸들을 -3으로 끌고 오른쪽 핸들을 +1로 끕니다.
• 기회의 마감 날짜 설정. 파이프라인 보기에 포함할 기회의 마감 날짜를 선택합니다.

기본 (폭포) 차트

• 상위 값
  • 시작 파이프라인. 선택된 시작 기간 동안 진행 중인 총액.
  • 파이프라인 변경 내용. (선택된 시작 기간 동안 진행 중인 총액 - 선택된 종료 기간 동안 진행 중인 총액/선택된 시작 기간 동안 진행 중인 총액). 마감 예정 기회는 포함하지 않습니다.
  • 파이프라인 종료. 기간 종료 시점의 총 파이프라인.
• 세로 막대 값
  • 진행 중인 파이프(시작). 기간 시작 시점의 총 파이프라인.
  • 새 항목. 시작 기간 이후 생성된 기회.
  • 확장. 기간 시작 이후 총액이 상승한 기존 기회.
  • 변경 - 포함. 마감 날짜가 선택된 시간 기간으로 바뀐 기회. (기간 시작 이후 마감 날짜 변경.)
  • 변경 - 제외. 마감 날짜가 선택된 시간 기간 외로 변경된 기회. (기간 시작 이후 마감 날짜 변경.)
  • 축소. 총액이 기간 시간 시점보다 줄어든 기회.
  • 마감 수주. 기간 시작 이후 성공으로 완료된 기회.
  • 실패로 마감. 기간 시작 이후 실패로 마감된 기회.
  • 진행 중인 파이프(오늘). 기간 종료 시점의 총 파이프라인.