Sales Analytics 趨勢顯示面板

預設行為與建議選項

顯示面板會顯示累計至使用應用程式之經理的所有機會擁有者的銷售管道。視您檢視的顯示面板而定，選擇其他使用者以變更在圖表中反映的機會擁有者。

• 小組趨勢 (顯示的)：使用「預測使用者/經理角色/機會擁有者」篩選條件變更機會擁有者 (圖中為「預測使用者」)。篩選名稱會視您組織的設定方式而異。請參閱「精靈與其他設定選項」。
• 公司趨勢：使用「檢視身分」篩選條件變更機會擁有者。
• 趨勢 (個人)：使用「機會擁有者」篩選條件變更機會擁有者。

顯示面板僅支援機會歷程記錄表內的欄位。即使您在精靈中選取自訂金額欄位，顯示面板仍只會包含標準機會金額欄位。頂端的篩選條件只使用目前的機會值；不會反映歷程記錄值。例如，如果機會的擁有者已變更，則歷程記錄資料不會反映變更。

顯示面板不支援機會分割。

精靈與其他設定選項

檢視身分篩選條件:此篩選條件的內容取決於您的組織。

• 如果您的組織使用「Sales Cloud 協同合作預測配額」功能,篩選條件會列出由預測階層定義的預測經理。
• 如果您的組織定義角色結構/階層,但未使用「協同合作預測」,則篩選條件會列出由階層定義的經理角色。
• 如果您的組織未定義角色階層，則篩選條件會列出機會擁有者。

備註 僅與「小組趨勢」顯示面板有關。

機會類型篩選。所顯示由精靈第 5 頁第 3 題中的選擇決定的值。依預設，篩選條件會使用標準「機會類型」欄位。

使用的資料集

銷售管道趨勢，包括「機會歷程記錄」的資料。

KPI 計算

期間篩選條件

以 Salesforce 會計年度設定為基礎的期間。

• 設定銷售管道開始日期與結束日期。選取您要檢視銷售管道的開始日期與結束日期。按一下「年」、「季」、「月」、「週」或「日」來指出時間單位。接著按一下編輯圖示,然後輸入數字或拖曳滑桿控點,以設定所要檢視期間的開始與結束時間。例如，按一下「季」，然後將左側控點拖曳至「-3」，將右側控點拖曳至「+1」，以檢視在三季之前開始至自現在起一季後的銷售管道。
• 設定機會的結束日期。為您想要在銷售管道檢視中包含的機會選取結束日期。

主要 (瀑布) 圖表

• 沿著頂端顯示的值
  • 起始銷售管道。所選開始期間的未結束總金額。
  • 銷售管道變更。(所選開始期間的未結束總金額 - 所選結束期間的未結束總金額/所選開始期間的未結束總金額)。不包含未來結束的機會。
  • 結束銷售管道。期間結束時的總銷售管道。
• 垂直長條圖中的值
  • 未結束管道 (起始)。期間起始時的總銷售管道。
  • 新增。起始期間後建立的機會。
  • 展開。自期間起始後其中的總金額已增加的現有機會。
  • 移入。其結束日期已移入所選期間的機會。(其中的結束日期在期間起始後已變更。)
  • 移出。其結束日期不再於所選期間內的機會。(其中的結束日期在期間起始後已變更。)
  • 減少。其總金額比期初時少的機會。
  • 已結束成交。期初後已結束成交的機會。
  • 已結束未成交。期初後未成交的機會。
  • 未結束管道 (今日)。期間結束時的總銷售管道。