Olet tässä:
Sales Analyticsin Team Whitespace -mittaristo
Käytä tätä Whitespace-mittaristoa löytääksesi tilaisuuksia uudelleenmyyntiin ja lisämyyntiin. Whitespace tarkoittaa asiakkaita, joiden voit kääntyä uudelleen uusien kauppojen tekemiseksi.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| CRM Analytics -sovellusten käyttäminen: | CRM Analytics -mallisovellusten käyttöoikeus |
| Sales Analyticsin käyttäminen: | Sales Cloud Analytics -mallien ja -sovellusten käyttöoikeus |
| CRM Analytics -sovellusten luominen ja hallinta: | CRM Analytics -mallisovellusten hallintaoikeus |
| CRM Analytics -datakulkujen muokkausoikeus | |
Oletusarvoinen toimintatapa ja suositellut vaihtoehdot
Aloita tarkastamalla, mitä tuotteita tiimisi ja yksittäiset myyntiedustajat ovat myyneet eri asiakkaille ja mitä myyntiputkessa odottaa. Näet myös asiakkaat, joihin ei ole liitetty yhtäkään tuotetta, sekä tuotteet, joita ei ole myyty yhdellekään asiakkaalle. Käytä suodattimia ryhmittääksesi samanlaiset asiakkaat havaitaksesi tuotteiden myyntitilaisuuksia.
Tiimiversio näyttää sinun ja tiimisi alaisten jäsenien omistamat tilit tai muita tilejä, joita voit nähdä organisaatiosi suojausasetuksien perusteella.
Se näyttää alkuun kaikki suljetut/voitetut ja avoimet diilit valitulta ajanjaksolta koko tiimiltä tai yksittäiseltä myyntiedustajalta. Napsauta Näytön lajitteluperuste -valitsimesta (1) Suljetut/voitetut (kuvassa) tai Avoimet nähdäksesi kyseiset tiedot. Valitse myyntiedustajan nimi Tilin omistaja -suodattimesta (2) nähdäksesi hänen diilinsä. Muuta Tuoteperhe- (3) tai Ajanjakso-suodattimia (4) tarkentaaksesi näkymän tiettyyn ajanjaksoon ja tiettyihin tuotteisiin.
Siirrä kursorisi kuplan ylle (5) nähdäksesi diilin koon ja siihen liittyvät tuotteet. Kuplien koot kasvavat diilin koon mukaisesti. Napsauta kuplaa avataksesi diilin lisätiedot ja suorita toimintoja mahdollisuudesta suositellaksesi vaiheita uuden mahdollisuuden löytämiseen.
Ohjattu toiminto ja muut määritysvaihtoehdot
Sales Analytics sisältää tämän mittariston vain, jos valitset Tuotteet-objektin ohjatun toiminnon sivulla, joka sallii sinun lisätä objekteja sovellukseesi.
Valinnat, jotka teit ohjatussa toiminnossa luodessasi sovellusta, määrittävät otsikot ja arvot, jotka näytetään kuvassa numeroiduissa suodattimissa. Valitse perusluonti tai hyväksy mukautetussa luonnissa olevat oletusarvot käyttääksesi Salesforce-vakiokenttien otsikoita ja arvoja. Valitse ohjatun toiminnon seuraavissa kysymyksissä muita kenttiä mukauttaaksesi suodattimia:
- Mahdollisuuden tyyppi kuvassa. Ohjatun toiminnon sivu 5, kysymys 3. Tuoteperhe kuvassa. Ohjatun toiminnon sivu 6, kysymys 2.
- Toimiala kuvassa. Ohjatun toiminnon sivu 4, kysymys 2.
- Segmentti kuvassa. Ohjatun toiminnon sivu 4, kysymys 1.
- Tuoteperhe kuvassa. Ohjatun toiminnon sivun 6 kysymys 2. Käytettävissä vain, jos lisäät Tuotteet-objektin sovellukseen ohjatun toiminnon sivulta, joka sallii sinun lisätä objekteja.
Tietuetyyppi-suodatin (5). Näytetään vain, jos organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä.
Ajanjakso-suodatin (6). Kaikki ajanjaksot perustuvat Salesforcen tilivuosiasetukseen.
Mahdollisuuden lisätiedot -kaavio. Määrä-sarake muuttuu Aikataulun määrä -sarakkeeksi ja Päättymispäivä-sarake muuttuu Aikataulun päivämäärä -sarakkeeksi, jos valitset Tuoteaikataulut sivulta, joka sallii sinun lisätä dataa sovellukseen.
Käytetyt datajoukot
- Tilit
- Tuotteet
- Mahdollisuuksien tuotteet
Näiden kolmen datajoukon yhdistelmä sallii sinun tarkastella tilejä, joihin liittyy tai ei liity tuotteita, sekä tuotteita, joihin liittyy tai ei liity mahdollisuuksia, joilla on tili.
Suorituskykyindikaattorien laskennat
Pääkaavio
Näyttää tuotteiden kokonaishinnan tileittäin valitulta ajanjaksolta, joko suljetut/voitetut, avoimet tai molemmat, riippuen valituista suodattimista. Mahdollisuudet-datajoukon rivien näkyvyysasetukset määrittävät kaaviossa näytettävät tilit.
