Вы находитесь здесь:
Панель мониторинга пробелов в рабочей группе в приложении Sales Analytics
Панель позволяет выявлять возможности повторной и дополнительной продажи путем просмотра пробелов. Пробел обозначает организации, к которым можно вернуться, чтобы заключить новую сделку.
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для использования приложений CRM Analytics: | Используйте шаблонные приложения CRM Analytics |
| Для использования Sales Analytics: | Доступ к шаблонам и приложениям Sales Cloud Analytics |
| Создание приложений CRM Analytics и управление ими: | Управление шаблонными приложениями CRM Analytics |
| Редактирование потоков данных CRM Analytics. | |
Стандартный алгоритм и рекомендуемые варианты
Начните с просмотра продуктов, которые ваша рабочая группа или отдельные торговые представители продали организации, а также просмотрите данные по ожидающим продажам. Также можно просмотреть сведения об организациях, не связанных с продуктами, и о продуктах, которые не продавались какой-либо организации. Используйте фильтры, чтобы сгруппировать подобные организации и выявить пробелы по продуктам.
В версии для рабочих групп отображаются организации, в которых вы и подчиненные участники вашей группы являются назначенными ответственными, или другие организации, которые отображаются на основании настроек безопасности в организации.
Открывается для всех закрытых и реализованных, а также открытых сделок в заданный период времени для всей группы или отдельного торгового представителя. Чтобы просмотреть указанные сведения, щелкните Закрыто и реализовано (показано на иллюстрации) или Открыто в переключателе Просмотреть по (1). Чтобы просмотреть сделки по конкретному торговому представителю, выберите его имя в фильтре Ответственный за организацию(2). Измените значения фильтров Группа продуктов (3) или Период времени (4), чтобы сузить период времени и объем продуктов.
Наведите курсор на всплывающий кружок (5), чтобы отобразить объем сделки и продукты, с ней связанные. Чем больше стоимость сделки, тем больше размер кружка. Щелкните по кружку, чтобы отобразить сведения, затем выполните рекомендуемые действия, чтобы использовать новую возможность.
Мастер и другие параметры настройки
Эта панель мониторинга будет содержаться в приложении Sales Analytics только при выборе параметра «Продукты» на странице мастера, что позволяет добавлять объекты в приложение.
На изображении пронумерованы фильтры, метки и значения которых определяются параметрами мастера, выбранными при создании приложения. Выберите базовые значения, создайте или примите значения по умолчанию, чтобы использовать метки и значения из стандартных полей Salesforce. Чтобы настроить фильтры и выбрать значения других полей, воспользуйтесь следующими вопросами мастера.
- Тип возможности на изображении. Мастер, страница 5, вопрос 3. «Группа продуктов» на изображении. Мастер, страница 6, вопрос 2.
- Отрасль на изображении. Мастер, страница 4, вопрос 2.
- Сегмент на изображении. Мастер, страница 4, вопрос 1.
- Группа продуктов на изображении. Мастер, страница 6, вопрос 2. Доступно только при добавлении продуктов в приложение на странице мастера, что позволяет добавлять объекты.
Фильтр «Тип записи» (5). Отображается только при использовании типов записи в организации.
Фильтр «Период времени» (6). Все периоды времени основаны на определении финансового года в Salesforce.
Диаграмма сведений о возможности. При выборе «Расписания продуктов» на странице, которая позволяет добавлять данные к приложению, столбец «Стоимость» меняется на «Стоимость по расписанию», столбец «Дата закрытия» меняется на «Дата по расписанию».
Используемые наборы данных
- Организации
- Продукты
- Продукты с возможностями
Комбинация трех указанных наборов данных позволяет просматривать организации с продуктами или без них, а также продукты с возможностями для организаций или без них.
Расчет ключевых показателей эффективности
Основная диаграмма
На диаграмме отображается общая стоимость продуктов по организации в выбранный период для закрытых и реализованных, открытых или и тех, и других сделок в зависимости от выбранных фильтров. Организации, которые отображаются на диаграмме, определяются параметрами доступности строк в наборе данных «Возможности».
