Sales Analytics 团队空白仪表板

默认行为和推荐的选项

从查看产品开始：您的团队或个人代表已按客户销售的产品，以及存在于销售漏斗中的产品。您还可以查看未与产品相关联的客户，以及尚未销售给任何客户的产品。使用筛选器将类似的客户分组以识别产品空白。

团队版本显示您和团队的下属成员被命名为所有人的客户，或您可以根据组织中的安全设置查看的其他客户。

对于整个团队或个人代表，在给定的时间段内，从未处理到所有已经结束并赢得的交易，以及未处理的交易。点击查看依据切换 (1) 中的已经结束并赢得（如图所示）或未处理，以便仅查看这些详细信息。从客户所有人筛选器 (2) 中选择销售代表的姓名，查看给代表的交易。更改产品系列 (3) 或时间周期 (4) 筛选器，以缩短时间周期和特定产品。

将光标置于气泡 (5) 上，以查看交易规模以及涉及的产品。气泡大小根据交易量增加。点击气泡打开详细信息，然后从业务机会采取行动，建议寻求新的业务机会的步骤。

向导和其他设置选项

仅当您在向导页面上选择“产品”时，Sales Analytics 才会包含此仪表板，以便将对象添加到您的应用程序中。

创建应用程序时作出的向导选择会确定图像中编号的筛选器中的标签和值。在自定义创建中选择基本创建或接受默认值以使用标准 Salesforce 字段中的标签和值。从以下向导问题中选择其他字段可以自定义筛选器：

• 图像中的业务机会类型。向导第 5 页中的问题 3。图像中的产品系列。向导第 6 页中的问题 2。
• 图像中的行业。向导第 4 页中的问题 2。
• 图像中的图块。向导第 4 页中的问题 1。
• 图像中的产品系列。向导第 6 页中的问题 2。仅当您在允许添加对象的向导页面上将产品添加到应用程序时才可用。

记录类型筛选器 (5)。只有在您的组织使用记录类型时才会出现。

时间周期筛选器 (6)。所有时间周期都基于 Salesforce 会计年度设置。

业务机会详细信息图表。如果您在允许将数据添加到应用程序的页面中选择“产品计划”，金额列将更改为计划金额，结束日期列将更改为计划日期。

数据集已使用

• 客户
• 产品
• 业务机会产品

通过组合这三个数据集，您可以查看带有或不带有产品的客户，以及带有或不带有客户业务机会的产品。

KPI 计算

主图表

针对已结束并赢得的交易、未处理交易或两者，根据选择的筛选器，显示选定期间内按客户划分的产品总价。来自业务机会数据集的行可见性设置确定哪些客户出现在图表中。