Sales Analytics 向导数据和功能检查
在创建应用程序之初，Sales Analytics 会扫描贵组织。它会检查以确保您可以创建应用程序，并查找要添加到应用程序的功能和数据。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 若要创建并管理 CRM Analytics 应用程序： | 管理 CRM Analytics 模板应用程序 |
| 编辑 CRM Analytics 数据流 | |
当您打开配置向导时，Sales Analytics 会针对数据和功能检查您的组织。如果在创建应用程序之前发现需要更正的任何问题，则会看到指示您要执行的操作的消息。将光标置于工具提示上
以获取更多信息。
以下是关于检查的每个阶段的详细信息。
最低要求
要启用应用程序创建，贵组织必须包含以下内容：
- 至少一个客户、业务机会、任务和事件。
- 至少一个事件和一个任务与业务机会关联。
- 三个业务机会历史行。
如果您看到一则错误消息，转到 Sales Cloud，创建需要的记录或行，并尝试重新创建应用程序。
要添加到应用程序的功能
向导会检查您的组织中是否跟踪有关以下内容的数据。
- 业务机会行式项目
- 客户团队
- 业务机会团队
- 个案
- 市场活动
- 潜在客户
- 预测
- 预测定额
- 业务机会拆分
工具提示会告诉您组织中有哪些可用功能。基本应用程序创建自动添加这些功能。自定义应用程序创建让您选择要添加的功能。
同时选择业务机会拆分和预测会为您在组织中选择的拆分类型拉入定额数据。
Sales Analytics 仅支持标准 OpportunityRevenue 预测类型，除非您使用业务机会拆分来跟踪收入。如果是这样的话，应用程序会接管拆分预测类型。（拆分必须加起来达到 100%）。该应用程序不支持将产品计划与拆分或预测结合使用。
字段级安全性
向导会检查 Analytics 集成用户是否可以使用基本创建选项访问创建应用程序所需的所有字段。如果集成用户无法访问所有字段，则会看到警告，工具提示将列出缺少访问权限的字段。转到 Salesforce 设置，并提供对这些字段的访问权限。请查看创建并共享 Sales Analytics 应用程序步骤 8，以了解详细信息。在所有字段都可用之前，您无法使用基本创建选项。
Salesforce 设置
向导会查找贵组织的会计年度开始日期和币种设置，并将其用于 Sales Analytics。此外也会核查，以确保贵组织包含至少一个客户及其父级。如果没有，您会看到一则警告。
其他数据检查
向导会核查，以了解贵组织是否使用管理器和角色层次结构。向导会使用该信息，以自定义 Sales Analytics 仪表板。有关详细信息，请查看 Sales Analytics 仪表板指南。
