Sales Analytics 마법사 사용자 정의 만들기 옵션 사용
고급 Salesforce 관리자는 사용자 정의 앱 만들기를 사용하여 Sales Analytics 기능 및 데이터를 섬세하게 제어할 수 있습니다.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| CRM Analytics 앱 만들기 및 관리: | CRM Analytics 템플릿 기반 앱 관리 |
| CRM Analytics 데이터 플로 편집 | |
데이터 및 기능 추가
사용자 정의 만들기 프로세스의 첫 번째 창을 사용하면 앱에 데이터 및 기능을 추가할 수 있습니다. 기본적으로 Sales Analytics에 다음의 표준 Salesforce 개체에서 선택된 필드의 데이터가 포함됩니다.
- 계정
- 사용자
- 역할
- 기회
- 제품(기회 행 항목)
- 작업
- 이벤트
사용자 정의 앱 만들기를 사용하여 Sales Analytics 대시보드에 사용되는 일부 필드를 선택할 수 있습니다.
앱 만들기 초반에 실행하는 호환성 검사는 기타 사용 가능한 데이터 및 기능을 살펴보고 마법사에서 첫 번째 사용자 정의 만들기 창에 결과를 표시하여 조직에서 사용하는 기능을 알려줍니다. 기능을 사용하면 이 창에 앱에 사용할 수 있는지를 알려주는 메시지가 나타나고 기능을 사용하지 않을 경우 Sales Analytics에서 사용할 수 없다는 메시지를 표시합니다.
Sales Analytics에서 기본 앱 만들기에 사용되는 기능을 사전 선택합니다. 사용자는 다른 기능을 추가할 수 있으며, 사전 설정된 옵션의 상단 오른쪽 가장자리에 확인 표시가 나타납니다. 기타 사용 가능한 옵션을 클릭하면 앱에 해당 옵션이 추가되고 확인 표시가 있는 옵션을 클릭하면 선택이 해제됩니다. 다음은 Sales Analytics를 사용하여 추가할 수 있는 옵션 및 가능할 경우 각 추가에 대한 세부 사항입니다.
- 제품. 앱에 제품 개체 데이터를 추가하려면 선택합니다. 선택한 경우 Sales Analytics 앱에서 마법사에 앱에 제품 데이터를 표시하는 방식을 묻는 질문을 추가합니다.
- 기회 분할. 팀의 구성원이 기회의 매출을 공유하는 방식에 대한 데이터를 추가하려면 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 Sales Analytics가 기회 분할 데이터 집합을 만들고 이 데이터를 다음 대시보드에서 사용합니다.
- 회사 개요
- 예측
- 홈
- 리더보드
- 판매 개요 홈(포함됨)
- 팀 벤치마크
이 옵션을 선택하면 Sales Analytics가 마법사에 앱에서 기회 분할 및 제품의 총액에 대한 데이터를 표시하는 방식에 대한 질문을 추가합니다. 제품 일정을 사용할 경우 이 옵션을 선택하지 마세요.
- 공동 작업 예측. 미리 선택된 조직에서 Sales Cloud 예측 할당량의 할당량 정보를 자동으로 추가하는 Sales Cloud의 Salesforce 예측 기능을 사용하는 경우. 미리 선택되지 않았고 앱에 할당량 데이터를 추가하려면 Sales Analytics의 예측 및 할당량 데이터를 참조하십시오. 공동작업 예측을 선택하면 Sales Analytics가 마법사에 앱에서 기회 및 제품의 총액에 대한 데이터를 표시하는 방식에 대한 질문을 추가합니다. 제품 일정을 사용할 경우 이 옵션을 선택하지 마세요.
- 제품 일정. 지불 계약이 예약된 제품을 판매할지 여부를 선택합니다. 기회 분할 또는 공동 작업 예측을 선택하지 않은 경우에만 선택할 수 있습니다. 제품 일정을 선택하면 Sales Analytics가 제품 일정 데이터 집합을 추가하고 다음을 제외한 모든 대시보드에서 해당 데이터를 사용합니다.
- 회사 트렌딩
- 판매 단계
- 팀 트렌딩
- 트렌딩
- 리드 앱에 제품 리드 개체 데이터를 추가하려면 선택합니다. 리드를 선택하면 Sales Analytics가 마법사에 앱에서 리드에 대한 데이터를 표시하는 방식에 대한 질문을 추가합니다.
노트 Sales Analytics가 리드를 가져오려면 하나 이상의 리드가 기회로 변환되어야 합니다. - 사례가 포함됩니다. Service Cloud의 사례 개체 데이터를 앱에 추가하려면 선택합니다. 사례를 선택하면 Sales Analytics에서 실행 개요 대시보드에 서비스 성과 시각화를 추가합니다. Sales Analytics 실행 서비스 성과를 참조하십시오. 사례를 선택하면 Sales Analytics가 마법사에 앱에서 사례에 대한 데이터를 표시하는 방식에 대한 질문을 추가합니다.
- 캠페인 캠페인 개체 데이터를 추가하려면 선택합니다.
