使用 Sales Analytics 精靈自訂建立選項

新增資料與功能

自訂建立流程的第一個視窗可讓您將資料與功能新增至應用程式。依預設，Sales Analytics 包含來自以下標準 Salesforce 物件中所選欄位的資料：

• 帳戶
• 使用者
• 角色
• 機會
• 專案 (機會條列項目)
• 工作
• 事件

自訂應用程式建立可讓您選擇一些在 Sales Analytics 顯示面板中使用的欄位。

在開始建立應用程式時執行的相容性檢查會尋找其他可用的資料與功能。精靈會在第一個自訂建立視窗上顯示結果，讓您知道您在組織中使用的功能。如果您使用某個功能，此視窗會告知您該功能是否可供應用程式使用。如果您未使用該功能，Sales Analytics 會告知您無法使用該功能。

Sales Analytics 會預先選取用於基本應用程式建立的功能。您可以選擇新增其他功能。預先選取的選項在右上角有核取標記。按一下其他可用的選項，即可將該選項新增至應用程式。按一下有核取標記的選項，可取消選取該選項。以下為 Sales Analytics 可讓您新增的選項 (若有)，以及新增每個選項的相關詳細資料。

• 產品。選取此選項可將「產品」物件資料新增至應用程式。若有選取，Sales Analytics 會在精靈中新增詢問您如何在應用程式中顯示「產品」資料的問題。
• 機會分割。選取此選項可新增有關您小組成員如何從機會共用收入的資料。若有選取，Sales Analytics 會建立「機會分割」資料集，並在以下顯示面板中使用資料：
  • 公司概覽
  • 預測
  • 首頁
  • 領先排行榜
  • 銷售概觀首頁 (內嵌)
  • 小組基準

  若有選取，Sales Analytics 會將有關如何在應用程式中顯示「機會分割」相關資料及產品總金額的問題新增至精靈。如果您使用「產品排程」，請勿選取此選項。

• 協同合作預測。如果您的組織在 Sales Cloud 中使用 Salesforce 預測功能,則會自動從 Sales Cloud 預測配額新增配額資訊。如果未預先選取該項目,且您想要將配額資料新增至應用程式,請參閱 Sales Analytics 中的 預測和配額資料。在「協同合作預測」已選取的情況下，Sales Analytics 會將有關如何在應用程式中顯示機會與產品總金額相關資料的問題新增至精靈。如果您使用「產品排程」，請勿選取此選項。
  

  重要

  除非您使用機會分割來追蹤收入，否則 Sales Analytics 僅支援標準 OpportunityRevenue 預測類型。如果您使用機會分割來追蹤收入，則此應用程式會接管分割預測類型。(分割必須累積到高達 100%)。此應用程式不支援使用產品排程搭配分割或預測。

• 產品排程。如果您透過已排程的付款契約來銷售產品，請選取此選項。只有在您未選取「機會分割」或「協同合作預測」時，才能夠選取此選項。在已選取「產品排程」的情況下，Sales Analytics 會新增「產品排程」資料集，並在所有顯示面板中使用該資料，但以下顯示面板除外：
  • 公司趨勢
  • 銷售階段
  • 小組趨勢
  • 趨勢
• 商機。選取此選項可將「商機」物件資料新增至應用程式。在已選取「商機」的情況下，Sales Analytics 會將有關如何在應用程式中顯示商機相關資料的問題新增至精靈。
  

  備註 至少一個商機必須已轉換為 Sales Analytics 機會，才能提取商機。
• 個案。選取此選項可將「個案」物件資料從 Service Cloud 新增至您的應用程式。若有選取，Sales Analytics 會將服務績效視覺效果新增至「執行概觀」顯示面板。請參閱「Sales Analytics 執行服務績效」。在已選取「個案」的情況下，Sales Analytics 會將有關如何在應用程式中顯示個案相關資料的問題新增至精靈。
• 行銷活動。選取此選項可新增「行銷活動」物件資料。