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            Preguntas para ajustar Sales Analytics, Paso 7 de 9 del asistente personalizado

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            Preguntas para ajustar Sales Analytics, Paso 7 de 9 del asistente personalizado

            Responda a preguntas sobre la visibilidad de los datos y sobre los datos del equipo de cuentas, el equipo de oportunidades y los tipos de registro en Sales Analytics.

            Ediciones necesarias

            Permisos de usuario necesarios
            Para crear y gestionar aplicaciones de CRM Analytics: Gestionar aplicaciones con plantilla de CRM Analytics
              Modificar flujos de datos de CRM Analytics
            Nota
            Nota Esta página se etiqueta como Paso 7 de 9, incluso si es la cuarta página de preguntas que ve después de seleccionar la opción de creación personalizada. Este es el séptimo de nueve pasos para la creación de Sales Analytics con la opción personalizada.
            • Pregunta 1: Le permite controlar el acceso de los usuarios a los datos de su aplicación. A continuación se indican las opciones disponibles:
              • La Opción 1 impone la jerarquía de funciones de Salesforce, lo que significa que los usuarios solo pueden ver los datos de Oportunidades y Cuentas de su propiedad y de sus subordinados.
              • La Opción 2 activa las marcas de equipos. Permite a los usuarios ver datos en Oportunidades y Cuentas de su propiedad y sus subordinados. También permite a los usuarios ver datos desde Oportunidades y Cuentas propiedad de otros al mismo nivel en la jerarquía de funciones.
              • La Opción 3 permite a todos los usuarios ver todos los datos de Sales Cloud sin que importe la función.
            • Pregunta 2, obligatoria: Seleccione la forma en la que su aplicación gestiona la información del equipo de cuentas. Se establece de forma predeterminada en la Opción 3, que excluye los datos del equipo de cuentas. Seleccione la Opción 1 para agregar datos de los miembros del equipo de cuentas a conjuntos de datos o la Opción 2 para agregar datos del equipo de cuentas y permitir la visibilidad de los registros a los miembros del equipo.
            • Pregunta 3, obligatoria: Seleccione la forma en la que su aplicación gestiona la información del equipo de oportunidades. Se establece de forma predeterminada en la Opción 3, que excluye los datos del equipo de oportunidades. Seleccione la Opción 1 para agregar datos de los miembros del equipo de oportunidades a conjuntos de datos o la Opción 2 para agregar datos del equipo de oportunidades y permitir la visibilidad de los registros a los miembros del equipo.
            • Pregunta 4, opcional: Solo se muestra si su aplicación detecta que segmenta las oportunidades por tipos de registro. Seleccione los tipos de registro y CRM Analytics excluye los tipos de registro no seleccionados de los conjuntos de datos. Deje esta pregunta en blanco para incluir todos los tipos de registro.
             
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