Loading
CRM Analytics
Vragen voor fijnafstemming van Sales Analytics, aangepaste wizard stap 7 van 9

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. CRM Analytics

Vragen voor fijnafstemming van Sales Analytics, aangepaste wizard stap 7 van 9

Beantwoord vragen over gegevenszichtbaarheid en over gegevens voor accountteam, opportunityteam en recordtype in Sales Analytics.

Vereiste editions

Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u CRM Analytics-apps wilt maken en beheren: CRM Analytics-sjabloonapps beheren
  CRM Analytics-gegevensstromen bewerken
Opmerking
Opmerking Deze pagina wordt aangeduid met Stap 7 van 9, ondanks het feit dat het de vierde pagina van vragen is, die u ziet na de selectie voor aangepast maken. Deze stap is de zevende van negen voor het maken van Sales Analytics met de aangepaste optie.
  • Vraag 1: geeft controle over gebruikerstoegang tot gegevens in uw app. Hier zijn de beschikbare opties:
    • Optie 1 dwingt een Salesforce-rollenhiërarchie af, hetgeen inhoudt dat gebruikers alleen gegevens kunnen zien in Opportunities en Accounts waarvan zij en hun ondergeschikten eigenaar zijn.
    • Optie 2 schakelt benchmarks voor het team in. Hiermee kunnen gebruikers gegevens zien in Opportunities en Accounts waarvan zij en hun ondergeschikten eigenaar zijn. Tevens laat deze optie gebruikers gegevens zien uit Opportunities en Accounts die eigendom zijn van andere op hetzelfde niveau in de rollenhiërarchie.
    • Optie 3 laat alle gebruikers alle Sales Cloud-gegevens zien, ongeacht hun rol.
  • Vraag 2, verplicht: selecteer de manier waarop uw app omgaat met gegevens van Accountteam. De standaardwaarde is optie 3, die gegevens over Accountteam uitsluit. Selecteer optie 1 om gegevens over accountteamleden toe te voegen aan gegevenssets of optie 2 om gegevens over accountteamleden toe te voegen en recordzichtbaarheid te verlenen aan leden van het team.
  • Vraag 3, verplicht: selecteer de manier waarop uw app omgaat met gegevens van Opportunityteam. De standaardwaarde is optie 3, die gegevens over Opportunityteam uitsluit. Selecteer optie 1 om gegevens over opportunityteamleden toe te voegen aan gegevenssets of optie 2 om gegevens over opportunityteamleden toe te voegen en recordzichtbaarheid te verlenen aan leden van het team.
  • Vraag 4, optioneel. Wordt alleen weergegeven als uw app merkt dat u opportunities segmenteert op recordtypen. Kies recordtypen en CRM Analytics sluit niet-geselecteerde recordtypen uit van gegevenssets. Laat deze vraag blanco om alle recordtypen op te nemen.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article