Como responder perguntas do assistente personalizado

• A maioria das perguntas fornece respostas em listas de opções exibindo campos dos objetos do Salesforce. As listas incluem campos padrão do Salesforce e campos personalizados que você tenha configurado em um objeto. Responda a essas perguntas selecionando nos campos exibidos. A maioria das perguntas desse tipo permite que você selecione apenas um campo e algumas permitem que você selecione diversos campos.
• Você pode selecionar um campo de um objeto apenas uma vez. Depois de selecionar um campo, ele não estará mais disponível como uma resposta para outras perguntas.
• Outras perguntas são sim/não, fornecem um conjunto de opções ou exigem que você insira um texto.
• Perguntas marcadas com um asterisco (*) exigem respostas.
• Usar respostas padrão resulta em um conjunto de painéis úteis. Se não tiver certeza do que selecionar, use a resposta que estiver pré-selecionada. Algumas perguntas não têm respostas pré-selecionadas. Nesses casos, o CRM Analytics o lembrará de fazer uma seleção. Caso não fique satisfeito com o resultado, você pode excluir o aplicativo e criá-lo novamente.
• Você controla apenas partes do aplicativo com as configurações do assistente, como os filtros usados no painel. Nós criamos o aplicativo para fornecer valor imediato sem muito trabalho da sua parte.
• Apenas algumas respostas fazem sentido devido ao contexto da pergunta. As listas de opções de respostas contêm diversos campos, mas somente algumas fazem sentido para seu aplicativo. Por exemplo, é improvável que você filtre dados de Conta por URL da foto, embora o objeto Contas inclua um campo de URL de foto.

Importante Os campos que não estão disponíveis para o Usuário de integração do Analytics não são visíveis no assistente.

Perguntas de objeto de Contas, Etapa 4 de 9 do assistente personalizado do Sales Analytics

Nota Esta página é identificada como Etapa 4 de 9, ainda que seja a primeira página de perguntas que você vê após selecionar a criação personalizada. Esta é a quarta das nove etapas da criação do Sales Analytics com a opção personalizada.

• Pergunta 1, obrigatória: Os painéis do Sales Analytics fornecem dois filtros para dados do cliente do objeto Contas. Sua resposta a essa pergunta designa o campo usado no primeiro filtro.
• Pergunta 2, obrigatória: Sua resposta designa o campo usado no segundo filtro de dados do cliente.
• Pergunta 3, obrigatória: Os painéis do Sales Analytics fornecem dois filtros para dados de origem. Sua resposta designa as Contas de remetente a serem usadas para o primeiro filtro de origem. (O segundo pertence ao objeto Oportunidades, que é abordado na próxima página do assistente.)
• Pergunta 4, obrigatória: Os painéis do Sales Analytics fornecem dois filtros para dados de geografia do cliente do objeto Contas e sua resposta para essa pergunta designa o campo usado no primeiro filtro.
• Pergunta 5, obrigatória: Sua resposta designa o campo usado no segundo filtro de dados de geografia.
• Pergunta 6, obrigatória: Sua resposta designa se os painéis do aplicativo incluem os dados de hierarquia da conta. A hierarquia de contas do Salesforce permite que você visualize os relacionamentos entre contas pai e suas subsidiárias.