如何回答自定义向导问题

• 大部分问题会在显示 Salesforce 对象中的字段的选项列表中提供回答。该列表会包含标准 Salesforce 字段和您在对象上设置的任何自定义字段。通过从显示的字段中，回答这些问题。此类型的大部分问题可让您仅选择一个字段，而一些问题可让您选择多个字段。
• 您仅可以从对象选择字段一次。在您选择字段后，则不再作为其他问题的答案可用。
• 其他问题是是非题、提供一组选项，或需要您输入文本。
• 带有问号 (*) 标记的问题需要回答。
• 使用默认答案会生成一组有用的仪表板。如果您不确定选择的内容，请使用预先选择的答案。一些问题没有预先选择的答案。在这些情况下，CRM Analytics 会提醒您做出选择。如果您对结果不满意，您可以删除应用程序并重新创建。
• 您仅可以通过向导设置控制应用程序的部分，例如在仪表板中使用筛选器。我们会构建应用程序，以通过即时值，而无需您付出很多努力。
• 只需一些答案才符合问题的上下文。答案选项列表会包含很多字段，但只有一些才适合您的应用程序。例如，您似乎不太可能按照照片 URL 筛选客户数据，即使“客户”对象包含“照片 URL”字段。

重要 Analytics 集成用户不可用的字段在向导中不可见。

客户对象问题，Sales Analytics 自定义向导第 4 步（共 9 步）

备注 该页面被标记为 第 4 步（共 9 步），尽管这是您在选择自定义创建之后看到的第一个问题页面。这是使用自定义选项创建 Sales Analytics 的 9 个步骤中的第 4 步。

• 问题 1，必选：Sales Analytics 仪表板为客户对象中的客户数据提供两个筛选器。您对此问题的答案会指定在第一个筛选器中使用的字段。
• 问题 2，必选：您的答案会指定在第二个客户数据筛选器中使用的字段。
• 问题 3，必选：Sales Analytics 仪表板为源数据提供两个筛选器。您的答案会指定客户中的字段，以用于第一个源筛选器。（第二个会适合业务机会对象，将在下一个向导页面介绍。）
• 问题 4，必选：Sales Analytics 仪表板为客户对象中的客户地理位置数据提供两个筛选器，而您对此问题的答案会指定在第一个筛选器中使用的字段。
• 问题 5，必选：您的答案会指定在第二个地理位置数据筛选器中使用的字段。
• 问题 6，必选：您的答案会指定应用程序的仪表板是否包含客户地理位置数据。通过 Salesforce 客户层次结构，您可以查看父客户及其子客户之间的关系。