breadcrumbDescription
Spørgsmål om salgsmuligheder, Sales Analytics – tilpasset guide, trin 5 af 9
Fortæl Sales Analytics, hvordan du foretrækker at få vist data fra objektet Salgsmuligheder.
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette og administrere CRM Analytics-apps: | Administrer CRM Analytics-skabelonapps |
| Rediger CRM Analytics-dataforløb | |
Bemærk Siden er navngivet Trin 5 af 9, selvom det er den anden side med spørgsmål, du ser, efter du har valgt tilpasset oprettelse. Dette er det femte af ni trin til oprettelse af Sales Analytics med indstillingen for tilpasning.
- De valg, der blev foretaget på siden, hvor du kan føje data til appen, bestemmer det første spørgsmål, der stilles på denne side. Alle er obligatoriske. Se diagrammet, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Valg, der foretages på den sig, hvor du kan føje data til din app Spørgsmålsindhold - Tilføj ingen af følgende: Samarbejdsprognoser, Salgsmulighedsopdelinger eller Produktplaner.
- Tilføj kun Samarbejdsprognoser.
I spørgsmålet bliver du bedt om at vælge det felt, der bruges til at vise data om de samlede beløb for salgsmuligheder. Sales Analytics kontrollerer også for at se, om din organisation understøtter historiske tendenser og viser resultaterne her. Hvis du bruger et tilpasset beløbsfelt, instruerer Sales Analytics dig om at vælge dette felt. - Tilføj kun Salgsmulighedsopdelinger.
- Tilføj både Samarbejdsprognoser og Salgsmulighedsopdelinger.
I spørgsmålet bliver du bedt om at vælge den salgsmulighedstype, du bruger. Sales Analytics kontrollerer også for at se, om din organisation understøtter historiske tendenser og viser resultaterne her. Du kan ikke vælge et tilpasset beløb for Historiske tendenser med Salgsmulighedsopdelinger aktiveret.
Hvis du vælger både Salgsmulighedsopdateringer og Samarbejdsprognoser, hentes der kvotedata for den opdelingstype, du har valgt i din organisation.
Tilføj kun Produktplaner. Du ser kun spørgsmål 2 og 3. Bemærk Hvis du vil aktivere historiske tendenser, skal du gå til Salesforce Opsætning, skal du skrive Historisk tendens i feltet Find hurtigt. Vælg objektet Salgsmulighed og kontroller de felter, du ønsker at aktivere. Se Opsæt historisk tendensrapportering. - Spørgsmål 2, obligatorisk: Dit svar udpeger det felt, der bruges i det andet kildedatafilter, som kommer fra dine salgsmuligheder. (Det første vedrører objektet Konti, som er dækket af den næste guideside).
- Spørgsmål 3, påkrævet. Dit svar bestemmer den måde, som dashboards identificerer, at en salgsmulighed i Salesforce er ny virksomhed.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
