기회 질문, Sales Analytics 사용자 정의 마법사 5/9단계
Sales Analytics에 기회 개체의 데이터를 볼 선호하는 방식을 전달합니다.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| CRM Analytics 앱 만들기 및 관리: | CRM Analytics 템플릿 기반 앱 관리 |
| CRM Analytics 데이터 플로 편집 | |
노트 본 페이지는 사용자 정의 만들기를 선택한 후 표시되는 질문의 두 번째 페이지이지만 5/9단계입니다. 사용자 정의 옵션에서 Sales Analytics를 만드는 9단계 중 5번째 단계입니다.
- 앱에 데이터를 추가할 수 있는 선택하는 항목에 따라 이 페이지에서 물어보는 첫 번째 질문이 결정됩니다. 모두 필수입니다. 세부 사항 차트를 참조하십시오.
앱에 데이터를 추가할 수 있는 페이지에서 선택한 항목 질문 내용 - 공동 작업 예측, 기회 분할 또는 제품 일정 중 어느 것도 추가하지 않습니다.
- 공동 작업 예측만 추가합니다.
이 질문은 기회의 총액에 대한 데이터를 표시하는 데 사용되는 필드를 선택하라고 묻습니다. Sales Analytics는 조직에서 내역 트렌딩을 지원하고 여기에 결과를 표시하는지 여부도 확인합니다. 사용자 정의 금액 필드를 사용할 경우 Sales Analytics가 해당 필드를 선택하라고 지시합니다. - 기회 분할만 추가합니다.
- 공동 작업 예측과 기회 분할을 모두 추가합니다.
이 질문은 사용할 기회 유형을 선택하라고 묻습니다. Sales Analytics는 조직에서 내역 트렌딩을 지원하고 여기에 결과를 표시하는지 여부도 확인합니다. 기회 분할이 활성화된 상태에서는 내역 트렌딩의 사용자 정의 금액을 선택할 수 없습니다.
기회 분할과 공동 작업 예측을 모두 선택하면 조직에서 선택한 분할 유형의 할당량 데이터를 가져옵니다.
제품 일정만 추가합니다. 질문 2와 3만 표시됩니다. 노트 내역 트렌딩을 활성화하려면 Salesforce 설정으로 이동하여 빠른 검색 상자에 내역 트렌딩을 입력한 다음 기회 개체를 선택하고 활성화할 필드를 선택합니다. 내역 추세 보고서 설정을 참조하십시오. - 질문 2(필수): 답변에 따라 기회에서 나오는 두 번째 소스 데이터 필터에 사용되는 필드가 지정됩니다. (첫 번째 소스 데이터 필터는 이전 마법사 페이지에 나온 계정 개체와 관련이 있습니다.)
- 질문 3(필수): 답변에 따라 대시보드가 Salesforce의 기회가 새 비즈니스인지 식별하는 방법이 결정됩니다.
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