Вы находитесь здесь:
Вопросы об объекте «Возможности», мастер настройки Sales Analytics, шаг 5 из 9
Сообщите Sales Analytics, как вы предпочитаете просматривать данные в объекте «Возможности».
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Создание приложений CRM Analytics и управление ими: | Управление шаблонными приложениями CRM Analytics |
| Редактирование потоков данных CRM Analytics. | |
Примечание На этой странице указано шаг 5 из 9, хотя это вторая страница, которая отображается после того как выбран вариант создания настраиваемого приложения. Это пятый из девяти шагов создания Sales Analytics в настраиваемом варианте.
- Параметры, выбранные на странице, позволяющей вам добавлять данные в приложение, определяют первый вопрос, заданный на этой странице. Все являются обязательными. См. диаграмму для получения дополнительных сведений.
Параметры, выбранные на странице, позволяющей вам добавлять данные в приложение Содержание вопросов - Не добавлять никаких параметров: «Совместное прогнозирование», «Доли возможности» или «Расписания продуктов».
- Добавить только «Совместное прогнозирование».
Вопрос предлагает выбрать поле, используемое для отображения данных об общем количестве возможностей. Sales Analytics также проверяет, поддерживает ли ваша организация архивный трендинг, и отображает результаты здесь. При использовании поля настраиваемой стоимости Sales Analytics сообщает о необходимости выбрать это поле. - Добавить только «Доли возможности».
- Добавить и «Совместное прогнозирование», и «Доли возможности».
Вопрос предлагает выбрать используемый тип возможности. Sales Analytics также проверяет, поддерживает ли ваша организация архивный трендинг, и отображает результаты здесь. Невозможно выбрать настраиваемую стоимость для архивного трендинга с включенными долями возможности.
Выбор параметров «Доли возможности» и «Совместное прогнозирование» задействует данные плана продаж для выбранного в вашей организации типа долей.
Добавить только «Расписания продуктов». Вы видите только вопросы 2 и 3. Примечание Чтобы включить архивный трендинг, перейдите в меню «Настройка» Salesforce и введите «Архивный трендинг» в поле «Быстрый поиск». Выберите объект «Возможность» и поставьте флажок в полях, которые нужно включить. См. Настройка архивного трендинга. - Вопрос 2, обязательный Ваш ответ на данный вопрос определяет поле, используемое во втором фильтре исходных данных, которое поступает из ваших возможностей. (Первый вариант относится к объекту «Организации», описанному на следующей странице мастера.)
- Вопрос 3, обязательный. Ваш ответ формулирует способ, с помощью которого панели мониторинга определяют, что возможность в Salesforce является новой сделкой.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
